精工控股集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

精工控股集团有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 精工控股集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发 行 人：精工控股集团有限公司 主 承 销  商  ：上海浦东发展银行股份有限公司  注 册 金 额 ：人民币贰亿伍仟万元 本期发行金额：人民币壹亿贰仟伍佰万元 本期发行期限：365 天 担 保 情 况 ：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 债项信用级别：A-1 主体信用级别：AA- 簿记管理人 ：上海浦东发展银行股份有限公司 主承销商/簿记管理人 二零一二年三月  1  精工控股集团有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值 做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任 何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短 期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2    精工控股集团有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 重要提示 2 释 义 5 一、常用术语 5 二、技术术语 6 第一章 风险提示及说明 8 一、本期债务融资工具的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第二章 发行条款 14 一、发行条款 14 二、发行安排 15 第三章 募集资金运用 16 一、募集资金运用 16 二、承诺 17 第四章 发行人基本情况 18 一、发行人基本情况 18 二、发行人历史沿革及股权结构变动 18 三、发行人股权结构及股东情况 19 四、发行人独立经营情况 23 五、公司治理和内控制度 23 六、发行人组织机构设置及运行情况 27 七、发行人主要子公司情况 30 八、发行人的董