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股票简称：海隆软件 股票代码：002195 上海海隆软件股份有限公司 SHANGHAI HYRON SOFTWARE CO.,LTD （住所：上海市徐汇区宜山路700 号85 幢6 楼） 非公开发行股票预案 二〇一五年二月 海隆软件非公开发行股票预案 公司声明 上海海隆软件股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本 次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 海隆软件非公开发行股票预案 重要提示 1、2015年2月11 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《上海海 隆软件股份有限公司非公开发行股票预案》。根据有关法律法规的规定，本次非 公开发行尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后 方可实施。 2、本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过11,513.55万股，在上述 范围内，公司董事会将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票 实施细则》等相关规定及实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商 确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的数量上限将作相应 调整。 3、本次非公开发行的发行对象不超过10名 （含10名）特定投资者，包括符 合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公 司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、 自然人和合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的， 视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。在上 述范围内，公司在取得中国证监会本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开 发行股票实施细则》的规定，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确 定发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新 的规定，届时公司将按新的规定予以调整。 4 、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十五次会议决议公 告日（即2015年2月13 日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票 交易均价46.31元/股的90% （定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准 日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发 行价格不低于41.69元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送 股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。最终 发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，由董事会 与保荐机构（主承销商）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定， 3 海隆软件非公开发行股票预案 根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。 5、本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过480,000万元，