股票代码600461股票简称洪城水业编.PDF

股票代码：600461 股票简称：洪城水业 编号：临2012-029 江西洪城水业股份有限公司 2011 年公司债券上市公告书 证券简称：11 洪水业 证券代码：122139 上市时间：2012 年5月18 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：国盛证券有限责任公司 第一节 绪言 重要提示 江西洪城水业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“洪城水业” ）董 事会成员或高级管理人员已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导 性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风 险，由购买债券的投资者自行负责。 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA 级，本期债券的信用等级为AA+级。发行人最近一期末的净资产为167,367.69万 元（截至2011年12月31 日合并报表中的所有者权益）；本期债券上市前，发行人 最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6,329.81万元（2009年、20 10 年及 201 1年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年 利息的1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 中文名称：江西洪城水业股份有限公司 英文名称：JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO., LTD 法定代表人：熊一江 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：洪城水业 股票代码：600461 注册资本：330,000,000元 注册地址：江西省南昌市灌婴路98号 办公地址：江西省南昌市灌婴路98号 邮政编码：330006 联系电话： （0791 85235057 传真： （0791 互联网网址： 经营范围：自来水、水表、给排水设备、节水设备、仪器仪表、环保设备的 生产、销售，给排水设施的安装、修理；给排水工程设计、安装、技术咨询及培 训，软件应用服务，水质检测、水表计量检测、电子计量器具的研制及销售、城 市污水处理，房地产开发与经营、信息技术。（以上项目国家有专项规定的除外）。 二、发行人历史沿革 （一）发行人设立、上市情况 公司系经江西省股份制改革和股票发行联审小组赣股[2001]4 号文《关于同 意发起设立江西洪城水业股份有限公司的批复》批准，以南昌市自来水有限责任 公司（2001 年2 月6 日更名为南昌水业集团有限责任公司）作为主发起人，联 合北京市自来水集团有限责任公司、江西清华泰豪信息技术有限公司（2004 年2 月6 日更名为泰豪软件股份有限公司）、南昌市煤气公司、南昌市公用信息技术 有限公司等四家公司，以发起方式设立的股份公司，总股本9,000 万股。 根据江西省财政厅赣财国字[2000]46 号文《关于组建江西洪城水业股份有限 公司股权管理方案的批复》，南昌水业集团有限责任公司以其下属的青云水厂、 朝阳水厂、下正街水厂的经营性资产投入江西洪城水业股份有限公司。北京市自 来水集团有限责任公司、南昌市煤气公司、泰豪软件股份有限公司、南昌市公用 信息技术有限公司以现金方式出资。经中国证券监督管理委员会 【证监发字 [2004]52 号文】以及上海证券交易所 【上证上字[2004]69 号】文批准, 洪城水业 于 2004 年 5 月 17 日采取全部向二级市场投资者定价配售的方式成功发行了 5,000 万股人民币普通股,每股面值 1.00 元,发行价格为每股5.50 元。新发股票于 2004 年6 月1 日上市交易，扣除发行费用1,124.25 万元后实