浙江盾安人工环境股份有限公司关于公司债券发行预案的公告.PDF

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2017-031 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于公司债券发行预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017 年 7 月 12 日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券 条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 全权办理本次债券发行相关事宜的议案》。本次发行公司债券尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明 如下： 一、公司符合发行公司债券的条件 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公 司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为：公司 此前发行的“12 盾安债”于2017 年7 月27 日到期并完成还本付息后，公司符 合现行公司债券发行政策和《公司债券发行与交易管理办法》规定的公开发行公 司债券的条件。 二、公司发行公司债券的具体方案 根据公司业务发展的需要，公司拟向合格投资者公开发行公司债券，具体方 案如下： 1、票面金额、发行价格及发行规模 本次公司债券面值100 元，按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额 不超过5 亿元人民币（含5 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据 公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 2 、发行对象及向公司股东配售的安排 本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的 合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优 1 先配售。 3、债券期限及品种 本次发行的公司债券期限不超过5 年（含5 年），可以为单一期限品种，也 可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的 发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况 确定。 4 、债券利率及确定方式 本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结 果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不 计复利；每年付息一次，到期一次还本。 5、担保方式 本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事 会根据相关规定及市场情况确定。 6、发行方式 本次公司债券获得中国证券监督管理委员会核准后，将分期向合格投资者公 开发行。首期债券发行基础规模1 亿元，可超额配售不超过4 亿元（含4 亿元）。 7、赎回条款或回售条款 本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东 大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 8、募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、置换有 息债务。募集资金具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。 9、募集资金专项账户 本次公司债券募集资金到位后，将存放于公司董事会决定的专项账户中。 10、偿债保障措施 公司最近三年资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿 付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施， 并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜： ① 不向股东分配利润； ② 暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施； 2 ③ 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； ④ 主要责任人不得调离。 11、发行债券的交易流通 在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。 经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易， 具体上市交易场所提请股东大