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贵阳`市商业银行股份有限公司2010年 次级债券发行公告 发行人：贵阳市商业银行股份有限公司 住所：贵阳市中华北路77号 邮编：550004 主承销商、簿记管理人 二〇一〇年 月 日 目 录 释义3 第一章 本期债券次级性说明及风险提示 5 第二章 发行人基本情况12 第三章 本期债券情况27 第四章 发行人历史财务数据和指标 35 第五章 发行人财务结果的分析 41 第六章 本期债券募集资金的使用 53 第七章 发行人与主要股东、子公司及其他投资者的投资关系 54 第八章 发行人董、监事会及高级管理人员 55 第九章 债券承销与发行方式 61 第十章 发行人律师的法律意见 62 第十一章 本期债券发行有关机构 66 第十二章 备查资料68 1 发行人声明 经《中国银监会关于贵阳商行次级债券的批复》（银监复[2009] 【512】号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准 予字[2010]第【28】号）批准，贵阳市商业银行股份有限公司拟在全 国银行间市场发行2010年贵阳市商业银行股份有限公司次级债券（以 下简称“本期债券”）。 2 释义 在本发行公告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 贵阳商行/贵阳市商业银 指 贵阳市商业银行股份有限公司 行/发行人/本行/公司 本期债券 指 发行规模为人民币6亿元、期限为10年的“贵阳 市商业银行股份有限公司2010年次级债券” 本期债券发行 指 发行规模为人民币6亿元、期限为10年的“贵阳 市商业银行股份有限公司2010年次级债券”的发 行 主承销商 指 中信建投证券有限责任公司 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购本期债券数量和 票面年利率的程序 簿记管理人 指 制定簿记建档程序，负责簿记建档操作和簿记管 理账户的管理人 承销商 指 将负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机 构（根据上下文确定） 承销团 指 由本期债券承销商组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商签订的 《贵阳市商业银行股份