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2014 年平湖经济开发区投资（集团）有限公司 公司债券申购和配售办法说明 重要提示 1、2014 年平湖经济开发区投资（集团）有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）业经 国家发展和改革委员会发改财金 〔2013 〕2689 号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称“14 平湖经开债”，发行规模为人民币7 亿元。 3、本期债券为7 年期固定利率债券，票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差。基本利差 的区间上限为3.20%；Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利 率的算术平均数5.00% （四舍五入保留两位小数），即簿记建档利率区间上限为8.20%。 本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管 部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年付息，不计复利；同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期 的第3、4 、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。 4 、本期债券的簿记建档利率区间上限为8.20%。投资者的全部申购须位于上述区间内（含 上限不含下限）。本期债券簿记建档的申购时间为2014 年4 月 16 日北京时间10:00 至 16:00 。申购传真专线：010、010、010；咨询专线： 010、010 5、国信证券股份有限公司作为本期债券独家簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工 作。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于投资 者通过簿记建档申购本期债券。 6、投资者向簿记管理人提交《2014 年平湖经济开发区投资（集团）有限公司公司债券订单》 （见附件1 ），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为已经作出 内容与附件3 所述相同的陈述、承诺和保证。 7 、承销团成员仅能代表投资者参与簿记建档申购本期债券，所获配售债券应全部分销至投 资者。 8、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本期 债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到 查询 《2014 年平湖经济开发区投资（集团）有限公司公司债券募集说明书》全文及其它信息 披露文件。 1 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具 有以下含义： 发行人/公司：指平湖经济开发区投资（集团）有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额为人民币7 亿元的2014 年平湖 经济开发区投资（集团）有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 主承销商：指国信证券股份有限公司。 簿记管理人：指国信证券股份有限公司。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2014 年平湖经济开发区投资（集团）有限公司公司债券募集 说明书》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014 年平湖经济开发区投资（集团）有限公司公司债券申购和配售办法说 明》。 订单：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014 年平湖经济开 发区投资（集团）有限公司公司债券订单》。 配售缴款通知书：指主承销商为本次发行而制作的《2014 年平 湖经济开发区投资（集团）有限公司公司债券配售缴款通知书》。 认购协议：指主承销商与投资者签署的《2014 年平湖经济开发 区投资（集团）有限公司公司债券认购协议》。 簿记建档：指由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间，投 资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订 单，最终由发行人与主承销商根据申购情况及约定的