中国国际金融股份有限公司关于中国铁建股份有限公司.PDF

中国国际金融股份有限公司关于中国铁建股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机 构”）作为中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“公司”） 本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文 件要求，就中国铁建拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国铁建股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1412号）核准，中国铁建股 份有限公司非公开发行了1,242,000,000股A股股票（以下简称“本次 非公开发行”），募集资金总额为人民币9,936,000,000元。截至2015年 7月13 日，本次非公开发行股票募集资金在扣除承销及保荐费后的余 额人民币9,826,704,000元已由中金公司汇入公司在银行开立的募集 资金专项存储账户。再扣除律师费等其他发行费用3,761,200元后，募 集资金净额为人民币9,822,942,800元。安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2015年7月14 日出具了（安永华明（2015 ）验字A02号）《验资报告》。 1 二、募集资金实际使用情况 根据《中国铁建股份有限公司非公开发行A股股票预案》，公司 本次非公开发行股票募集资金将用于重庆市轨道交通环线二期工程 BT项目、石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰楼站至石家庄站工程 BT项目、成都市地铁10号线一期工程BT项目、德州至商丘高速公路 夏津至聊城段BOT项目和补充流动资金项目，具体如下： 序号 项目名称 募集资金拟投入金额（亿元） 1 重庆市轨道交通环线二期工程BT项目 25.00 石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰楼 2 18.00 站至石家庄站工程BT项目 3 成都市地铁10号线一期工程BT项目 16.00 4 德州至商丘高速公路夏津至聊城BOT项目 12.00 5 补充流动资金 不超过28.36 合计 不超过99.36 截至2017年6月30 日，本次非公开发行募集资金累计实际使用 90.08亿元（包含专户利息收入0.07亿元），待使用8.22亿元，具体使 用情况如下（单位：亿元）： 序 剩余 项目名称 计划投入 实际投入 号 待投入 1 重庆市轨道交通环线二期工程BT项目 25.00 25.00 0 石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰 2 18.00 10.84 7.16 楼站至石家庄站工程BT项目 3 成都市地铁10号线一期工程BT项目 16