浙江盛洋科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿.PDF

浙江盛洋科技股份有限公司 招股说明书 浙江盛洋科技股份有限公司 Zhejiang Shengyang Science and Technology Co., Ltd. （浙江省绍兴市越城区人民东路1417 号） 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市杭大路1 号) 1-1-1 浙江盛洋科技股份有限公司 招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次公开发行股份数量 2,300 万股，占发行后公司总股本的 发行股数 25.03% 。本次发行全部为发行新股，公司原股东不公开发售 股份。 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 人民币11.32 元 预计发行日期 2015 年4 月14 日 拟上市的证券交易所 上交所 发行后总股本 9,188 万股 本次发行前，控股股东盛洋电器、实际控制人叶利明先生和 徐凤娟女士承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其直接和间接所持有的发行人股份，也不由 发行人回购该部分股份。发行人上市后6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价，或 者上市后6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价， 其持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月（以上价格如果因派 发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息 本次发行前股东所持 的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作 股份的限售安排、股东 相应调整）。 对所持股份自愿锁定 的承诺 公司自然人股东叶盛洋先生、叶建中先生、叶美玲女士、徐 建国先生和王永祥先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股 份，也不由发行人回购该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东承诺：自发 行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直 接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本 人于上述禁售期满后，在担任发行人董事、监事或高级管理人员 的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数 1-1-2 浙江盛洋科技股份有限公司