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债券代码：143052 债券简称：17 成龙01 债券代码：143053 债券简称：17 成龙02 关于成龙建设集团有限公司经营范围发生重大变化 的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589 号长泰国际金融大厦21 层） 2017 年8 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《成龙建设集团有限公司公开发行2017 年公司债券（第一期）募集说明 书》（以下简称“ 《募集说明书》”、《成龙建设集团有限公司公开发行 2016 年公司 债券受托管理协议》（以下简称“ 《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露 文件、成龙建设集团有限公司（以下简称“公司”、“成龙建设”或“发行人”）出具的 相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司 （以下简称“受托管理人”或“长江保荐”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保 荐不承担任何责任。 一、本次公司债券核准文件和核准规模 2017 年 1 月 5 日，经中国证监会“证监许可【2017 】12 号”文核准，发行人获 准在中国境内公开发行不超过8 亿元的公司债券。 成龙建设集团有限公司公开发行2017 年公司债券（第一期）于2017 年4 月7 日至2017 年4 月 10 日发行，本期公司债券发行规模为3.80 亿元，发行人本次公司 债券尚有4.20 亿元未发行。 二、成龙建设集团有限公司公开发行2017 年公司债券（第一 期）主要条款 发行主体：成龙建设集团有限公司。 本次公司债券名称：成龙建设集团有限公司公开发行2017 年公司债券。 本次公司债券发行规模：本次公司债券发行总额不超过人民币 80,000 万元 （含80,000 万元），本次公司债券分期发行。 本次公司债券品种和期限：不超过 5 年期（含 5 年期）。可为单一期限品种或 多种期限品种的组合。本次公司债券的具体品种、各品种的期限和发行规模将由发 行人和主承销商根据市场情况确定。 本次公司债券票面金额及发行价格：本次公司债券面值 100 元，按面值平价发 行。 本期公司债券名称：成龙建设集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一 期）。 本期公司债券发行规模：本期公司债券基础发行规模人民币 20,000 万元，可 超额配售不超过 60,000 万元（含60,000 万元）。本期公司债券分为两个品种，品种 一、品种二的基础发行规模各为人民币10,000 万元。 本期公司债券票面金额及发行价格：本期公司债券面值 100 元，按面值平价发 行。 本期公司债券品种和期限：本期公司债券分为两个品种。 品种一为5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资 者回售选择权； 品种二为3 年期固定利率债券，附第2 年末发行人调整票面利率选择权及投资 者回售选择权； 本期公司债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理 人将根据本期公司债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发 行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。 超额配售选择权：发行人和簿记管理人将根据网下申购情况，决定是否行使超 额配售选择权，即在基础发行规模2 亿元的基础上追加不超过6 亿元的发行额度。 发行人调整票面利率选择权：本期公司债券两个品种的发行人调整票面利率选 择权为： 对于本期公司债券品种一，发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期公司 债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日， 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公