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北京络捷斯特科技发展股份有限公司 股票发行情况报告书 股票发行情况报告书 主办券商 二O 一七年五月 北京络捷斯特科技发展股份有限公司股票发行情况报告书 目录 释义3 一、公司基本情况5 二、本次发行的基本情况6 （一）发行数量6 （二）发行价格6 （三）现有股东优先认购安排6 （四）发行对象及认购股份数量情况7 （五）本次股票发行后控股股东或实际控制人变化情况9 （六）募集资金用途9 （七）本次股票发行符合豁免申请核准情形的说明 12 （八）本次股票发行募集资金存放和管理安排 12 三、发行前后相关情况对比 14 （一）发行前后前10 名股东持股数量、持股比例及股票限售情况 14 （二）发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、 董事、监事和高级管理人员以及核心员工持股的变动情况 15 （三）发行前后主要财务指标的变化情况 17 （四）发行前后公司债务或或有负债的变化情况 18 四、新增股份限售安排 19 五、主办券商关于本次发行合法合规性的结论性意见20 （一）关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见20 （二）关于公司治理规范性的意见20 （三）关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见20 （四）关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见20 （五）关于发行过程及结果是否合法合规的意见20 （六）关于发行定价方式或方法、定价过程是否公平、公正，定价结果是 否合法有效的意见21 （七）关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见21 （八）主办券商关于是否适用股份支付准则进行会计处理的意见21 1 北京络捷斯特科技发展股份有限公司股票发行情况报告书 （九）关于股票认购对象及公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私 募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明21 （十）关于本次股票发行是否存在股权代持情形的意见22 （十一）关于本次发行是否涉及持股平台、员工持股计划参与的说明...22 （十二）关于本次发行是否符合募集资金专户管理要求、是否符合募集资 金信息披露要求的说明22 （十三）主办券商对执行内部控制制度和业务隔离制度的意见22 （十四）关于公司等相关主体和本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒 对象的意见22 （十五）本次股票发行是否存在对赌、业绩承诺及补偿、股份回购、反稀 释等特殊条款的说明23 （十六）主办券商认为应当发表的其他意见23 六、律师事务所关于本次股票发行法律意见书的结论性意见24 （一）关于公司是否符合豁免向中国证监会申请核准股票发行条件的意见 24 （二）关于发行对象是否符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投 资者适当性制度有关规定的意见24 （三）关于发行过程及结果合法合规性的意见24 （四）关于本次股票发行相关的合同等法律文件是否合法合规的意见...24 （五）本次股票发行优先认购安排的合规性24 （六）本次股票发行涉及的估值调整条款的合法性25 （七）关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人 或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明...25 （八）关于络捷斯特等相关主体和认购对象是否属于失信联合惩戒对象的 意见25 （九）关于本次股票发行是否存在股权代持情形的意见25 （十）本次发行符合募集资金专户管理要求25 七、全体董事、监事和高级管理人员声明27 八、备查文件28 2 北京络捷斯特科技发展股份有限公司股票发行情况报告书 释义