南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）募集.PDFVIP

（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600 号20 楼07-13 室） 南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 （面向合格投资者） 牵头主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 联席主承销商 平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区金田路4036 号荣超大厦16-20 层） 招商证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 至45 层） 新时代证券股份有限公司 （住所：北京市海淀区北三环西路99 号院1 号楼15 层1501） 签署日： 年 月 日 南方水泥有限公司2017 年公开发行公司债券 （第二期）募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商网站。投 资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相 同。 1 南方水泥有限公司2017 年公开发行公司债券 （第二期）募集说明书摘要 重大事项提示 一、本期债券主体评级为AAA ，债项评级为AAA ；截至2017 年3 月31 日，发 行人未经审计合并口径的所有者权益为2,065,436.68 万元；本期债券发行前，发行人 最近三个会计年度实现的年均可分配利润为96,585.64 万元（2014 年度、2015 年度和 2016 年度合并报表中归属于本公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一 年利息的1.5 倍。2017 年4 月10 日，经中国证监会（证监许可[2017]480 号文）核准， 发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币80 亿元（含80 亿元）的公司债券。 二、债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。 债券作为一种固定收益类产品，其二级市场价格一般与市场利率水平呈反向变动。受 国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境等因素 的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采取固定利率形式且期限较长， 可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率 的波动而发生变动，因而本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。 三、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流 通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管 部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交 易市场交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交 易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人 亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持 有的债券。 四、本期债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识别和承 担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条 件请参照《管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》。本期 债券发行完毕后，也将仅限于合格投资者范围内交易流通。 五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券 持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以 及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有