福建漳龙实业有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书.PDF

福建漳龙实业有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 福建漳龙实业有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 发 行 人 发行人： 福建漳龙实业有限公司 注册总额度： 11亿元 本期发行金额： 11亿元 3年期中期票据（品种一） 发行期限 5年期中期票据（品种二） 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用评级AA 信用评级： 本期中期票据债项评级AA 联席主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：交通银行股份有限公司 签署日期：二○一四年二月 1 福建漳龙实业有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 福建漳龙实业有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 4  第二章 风险提示及说明 9  一、与本期中期票据相关的投资风险 9  二、与发行人相关的风险 9  第三章 发行条款 17  一、本期中期票据主要条款 17  二、发行安排 18  三、本期中期票据有关提示 20  第四章 募集资金运用 21  一、募集资金用途 21  二、偿债计划 22  三、发行人承诺 30  第五章 发行人基本情况 31  一、概况 31  二、历史沿革 31  三、出资人与实际控制人 33  四、公司治理情况 34  五、董事会、监事会及高级管理人员情况 40  六、下属企业情况 42  七、发行人主营业务情况 65  八、在建项目与未来投资计划 94  九、战略定位及发展目标 106  十、发行人所在区域和行业状况 107  十一、发行人在行业中的竞争地位 115  十二、地方政府支持情况相关信息披露 117  第六章 发行人主要财务状况 119  一、总体财务情况 119  二、发行人财务数据 127  三、发行人财务数据分析 148  四、所有者权益结构分析 172