2013年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券.PDFVIP

2013 年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 2013 年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券全体持有人： 海通证券股份有限公司（简称“我公司”、“本公司”）作为2013 年武汉地铁 集团有限公司可续期公司债券 （简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展 改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改 办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。 为出具本报告，本公司与武汉地铁集团有限公司（简称“发行人”）进行接洽， 对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。 本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对 本期债券存续期间所了解的信息进行披露。 本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险 做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。 一、发行人的基本情况 企业名称：武汉地铁集团有限公司 住所：硚口区京汉大道99 号 法定代表人：刘玉华 注册资本：捌拾捌亿元整 公司类型：有限责任公司 经营范围：轨道交通建设、营运及管理（国家有专项规定的项目经审批后方 可经营）；设计、制作、发布路牌、灯箱、霓虹灯、车票、车身广告业务；房地 产开发、商品房销售；市政道路桥梁建设；物业管理；园林绿化；工程项目的承 建与总承包；轨道工程咨询（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。 1 股权结构：武汉市国有资产监督管理委员会出资 70.59 亿元，出资比例为 80.22% ；华能贵诚信托有限责任公司出资6.0375 亿元，出资比例为 6.86% ；方 正东亚信托有限责任公司出资0.8625 亿元，出资比例为0.98% ；国开发展基金有 限公司出资10.51 亿元，出资比例为11.94% 。武汉市国有资产监督管理委员会为 公司的控股股东和实际控制人。 跟踪评级：中诚信国际信用评级有限责任公司于2016 年6 月28 日出具了《武 汉地铁集团有限公司2016 年度跟踪评级报告》，维持武汉地铁集团有限公司的主 体信用等级为AAA ，评级展望为稳定；维持“13 武汉地铁可续期债”的信用等 级为AAA 。最新一期跟踪评级报告预计2017 年6 月30 日前披露。 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场 所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2013年11月6 日在 银行间市场上市流通，简称“13武汉地铁可续期债”，证券代码为1380346。于2013 年12月6 日在上海证券交易所上市流通，简称“13武续债”，证券代码为124999。 （二）付息情况 本期债券付息日为存续期内每年的10 月29 日 （如遇法定节假日或休息日， 则付息日顺延至其后的第1 个工作日）。发行人已于2016 年10 月29 日支付了第 3 个计息年度的付息。截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本 金的情况。 （三）募集资金使用情况 根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金共230,000 万元，扣除发行费 用后的募集资金全部用于武汉市轨道交通6 号线一期工程项目。募集资金已全部 使用完毕，本期不涉及资金使用情况。 （四）发行人信息披露情况 截至本报告出具之日，发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网 2 （ ）披露。已披露的相关文件及时间如下： 1、武汉地铁集团有限公司公司债券2016 年年度报告（2017 年4 月29 日）； 2 、2013 年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券 2016 年付息公告（2016 年10 月24 日）； 3、武汉地铁集团有限公司关于 2016 年 1-8 月累计新增借款的公告（2016 年9 月30 日）； 4 、2013 年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券 2015 年度发行人履约情 况及偿债能力分析报告（2016 年8 月30 日）； 5、武汉地铁集团有限公司