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2014年娄底锑都投资发展有限公司 公司债券申购和配售办法说明 簿记管理人：太平洋证券股份有限公司 2014 年8 月 1 2014年娄底锑都投资发展有限公司 公司债券申购和配售办法说明 重要提示 1. 2014年娄底锑都投资发展有限公司公司债券（以下简称 “本期债券”） 业经国家发展和改革委员会发改财金[2014] 1866号文件批准公开发行。本期债券 簿记建档发行工作遵从《企业债券簿记建档发行业务指引（暂行）》及《中央国 债登记结算有限责任公司企业债券簿记建档发行业务操作规程（暂行）》。 2. 本期债券发行规模12亿元，七年期固定利率债券，每年付息一次，同时 设置分期偿还本金条款，从本期债券存续期的第三年末开始逐年按照本期债券发 行总额20% 的比例偿还本金。本期债券将通过簿记建档、集中配售的方式销售， 太平洋证券股份有限公司为本期债券的主承销商及簿记管理人，本期债券具体情 况请参见《2014年娄底锑都投资发展有限公司公司债券募集说明书》。 3. 本期债券采用固定利率方式，票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差， 基本利差不超过3.50% ，即簿记建档利率上限为8.50% 。Shibor基准利率为2014年 娄底锑都投资发展有限公司公司债券发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数），即5.00% 。本期债券的最 终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国 家有关规定，协商一致并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期限内固定 不变。参与本期债券申购的机构投资者的全部申购须位于上述区间内（含上限）。 4. 本期债券的申购时间为2014 年8 月26 日14:00-16:00 。主承销商及直接投资人 需在此时间段内通过簿记建档系统进行申购；其他投资人需在此时间段内通过申 2 购传真专线的形式进行申购。 申购传真专线：010 咨询电话：010 5. 投资者应仔细阅读《2014年娄底锑都投资发展有限公司公司债券申购和配 售办法说明》（下文简称 “申购和配售办法说明”）。申购和配售办法说明仅对 发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行的投资建议。投 资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况，请详阅登载于中国债券信息网 () 的《2014年娄底锑都投资发展有限公司公司债券募 集说明书》及其他相关发行文件。 3 一、 债券主要条款及释义 发行人：娄底锑都投资发展有限公司。 债券名称：2014年娄底锑都投资发展有限公司公司债券（简称 “14娄底锑都债”）。 发行总额：12亿元。 债券期限和利率：本期债券期限为七年，附分期偿还本金条款； 本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据Shibor基准利率加上基 本利差确定，在本期债券存续期内固定不变。其中，Shibor基准利率 为2014年娄底锑都投资发展有限公司公司债券发行公告日前5个工作 日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数5.00% （保留两位小数，第三位小数四舍五入），基本利差上限为3.50%， 并由此确定簿记建档利率上限为8.50%，本期债券的最终基本利差和 最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人和主承销商协商确定， 并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 发行价格：债券面值100元，平价发行。 债券形式及托管方式：实名制记账式债券，投资者认购的本期 债券在证券登记机构托管记载。 发行方式及对象：本期债券采用簿记建档、