北京光线传媒股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见.PDFVIP

北京光线传媒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议 于2014年6月13日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公 司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就 本次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于变更募集资金项目并使用自有资金用于投资热锋网络的独立意见 1、原项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京光线传媒股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]1106号文)批准，并经深圳证券交 易所同意，北京光线传媒首次公开发行股票并在创业板上市已于2011年8月3日在深 圳证券交易所挂牌上市，本次实际募集资金净额为138,071.985万元。上述资金到 位情况已经北京兴华会计师事务所出具的北京兴华验字(2011)京会兴验字第4-033 号验资报告予以验证。 募集资金中用于数字演播中心扩建项目的拟投入金额为6500万元，实际累计投 入金额为2,200.49万元，截至2014年5月31 日，该项目的募集资金剩余投资额及利息 共计46,767,294.74元。 2、变更原因 原募投项目“数字演播中心扩建”项目承诺投资总额6,500万元。该项目是在 现有演播厅的基础上，扩建一个1,000㎡和一个2,000㎡的演播厅。公司目前已经建 设完毕一个1000㎡的演播厅，由于租赁场地限制原因，公司不再进行另外一个2,000 ㎡演播厅的建设。 投资并控股杭州热锋网络科技有限公司，是公司基于打造“综合性传媒娱乐集 团”的战略目标而做出的战略决策。游戏与影视作为大众化的娱乐产品，其市场影 响力和市场空间巨大，而且两者具有协同效应，未来，双方在业务方面将建立更加 长期稳定的合作关系，发挥“电影”和“游戏”各自的优势，实现跨界合作，形成 良好的互动和互补，借鉴国际经验，促进不同娱乐产品之间的融合，为消费者提供 更好的娱乐产品。 3、新项目的基本情况 杭州热锋网络科技有限公司（以下简称“热锋网络”）成立于2013年10月29日， 是中国极具实力的移动网络游戏开发商之一。 热锋网络的主营业务为移动网络游戏的研发与运营服务。其自主研发的首款产 品《我是火影》是第一个通过IOS 7系统审核的APP Store手游，也是国内最短时间 内跻身APP畅销榜TOP5的移动网络游戏，深受广大玩家的喜爱。第二款产品《暴走 草帽团》于2014年3月上线，自上线后累计流水已达210万。 《我是火影》为一款Q版忍者卡牌游戏，兼具城建元素。《我是火影》是国内最 短时间内跻身IOS APP畅销榜TOP5的移动网络游戏，曾连续多月稳居中国APP畅销榜 前三甲；同时也是91助手、PP助手、同步推平台最受玩家欢迎的游戏之一。截至2014 年2月31日，《我是火影》的累计注册玩家超过3,000万，累计流水超过1亿，单月最 高流水达到2,800万元， 并获得了广大玩家的好评和较强的市场影响力，迅速树立 起热锋网络的品牌和口碑。 《暴走草帽团》一款手动自由战斗模式类移动网络游戏，以超人气动漫为题材， 集海贼养成、性格搭配、装备升阶、赏金积分等玩法为一身，完美重现了原作中的 海贼世界。 热锋网络现有股东将向光线传媒转让51%的股权，转让价款共计17,646万元， 本次股权转让后，公司持有天神互动热锋网络51%的股权。 上述投资项目需经双方股东大会批准后实施，无需有关监管部门审批。 4、定价原则 本次收购的交易价格定价原则为：截至2014年3月31日，标的公司经审计总资 产约24,992,577.83元，所有者权益约17,216,056.10万元，2014年1-3月净利润约 为12,785,694.27元。因标的公司为轻资产公司，仅以资产作为定价依据不能完全 体现其价值，所以结合标的公司的盈利能力，按照市盈率方法进行定价。预计标的 公司2014年、2015、2016年每年经审计的税后净利润分别不低于人民币3,300万元、 4,290万元和5,577万元，以未来三年平均净利润为依据，以7.88倍左右的市盈率进 行估值，确定交易价格。该市盈率水平与同期市场上该行业股权投资的平均市盈率 水平大致相符。 本次投资的资金来