上海申达股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报.PDFVIP

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-021 上海申达股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报 及填补回报措施 （修订版）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海申达股份有限公司（以下简称 “申达股份”或 “公司”）拟非公开发 行股票（以下简称 “本次发行”），本次发行相关议案已经公司第八届董事会第 十六次会议、第八届董事会第十七次会议、第八届董事会第十八次会议、第八届 董事会第二十次会议审议通过。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊 薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措 施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司每股收益的影响 （一）影响分析的假设条件 以下假设仅为测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对2016 年 经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投 资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下： 1、假设本次发行于2016 年9 月末完成。假设本次发行股票数量为 11,747 万股（此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对于本次 发行实际完成时间和发行股票数量的判断，最终应以经中国证监会核准的发行股 份数量和实际发行完成时间为准）； 2 、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化，公司经营环 境未发生重大不利变化； 1 3、公司2013 年、2014 年、2015 年分别实现归属于上市公司普通股股东的 净利润19,248.14 万元、14,762.23 万元、16,995.56 万元，公司发展进入稳定期， 出于谨慎性，假设 2016 公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 2013 年-2015 年的平均值，即假设公司2016 年度实现归属于上市公司普通股股东的净 利润17,001.98 万元。 4 、公司2013 年、2014 年、2015 年分别实现归属于上市公司普通股股东的 净利润（扣除非经常性损益后）14,250.48 万元、12,268.95 万元、8,501.59，公司 发展进入稳定期，出于谨慎性，假设2016 年公司实现归属于上市公司普通股股 东的净利润（扣除非经常性损益后）为 2013 年-2015 年的平均值，即假设公司 2016 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润（扣除非经常性损益后） 11,673.65 万元。 5、假设 2016 年不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有 影响的事项； 6、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响。 （二）对公司每股收益影响 基于上述假设情况，公司测算了本次发行对公司每股收益的影响如下： 2016 年度 项目 2015 年度 发行前 发行后 普通股股数（万股） 71,024.28 71,024.28 82,771.28 稀释性潜在普通股股数（万股） - - - 当年实现的归属于上市公司普通股股 16,995.56 17,001.98 17,001.