并认购其定向增发股份暨关联交易的公告.PDF

股票代码：600310 股票简称：桂东电力 公告编号：临2017-040 债券代码：122138 债券简称：11 桂东01 债券代码：122145 债券简称：11 桂东02 债券代码：135219 债券简称：16 桂东01 债券代码：135248 债券简称：16 桂东02 广西桂东电力股份有限公司关于拟收购超超新材10%股权 并认购其定向增发股份暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司2017 年4 月28 日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过《关于拟收购 超超新材 10%股权并认购其定向增发股份暨关联交易的议案》，公司拟自筹资金人民币 12,418,840 元 （1.241884 元/股）收购广西贺州正赢发展集团有限公司持有的广西超超 新材股份有限公司（以下简称“超超新材”）10%股权，并以 1.3 元/股的价格认购超超 新材定向增发股份1000 万股，认购金额共计人民币13,000,000 元。 ●本次关联交易为公司对关联方股权投资，关联交易金额为人民币1,300 万元人民 币，不构成重大资产重组。 ●本议案不需提交公司股东大会审议通过。本次关联交易涉及的后续事项，公司将 按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务。 一、本次对外投资暨关联交易概述 为进一步推动新型建筑材料资源整合、发挥产业协同效应，形成公司业务发展和新 利润增长点，公司2017 年4 月28 日召开的第六届董事会第四十次会议以8 票赞成（关 联董事秦敏因在关联方任职回避表决），0 票反对，0 票弃权审议通过 《关于拟收购超 超新材 10%股权并认购其定向增发股份暨关联交易的议案》，公司拟自筹资金人民币 12,418,840 元 （1.241884 元/股）收购广西贺州正赢发展集团有限公司（以下简称“正 赢集团”）持有的广西超超新材股份有限公司（以下简称“超超新材”）10%股权 （1000 万股），同时，超超新材拟以 1.3 元/股的价格定向增发股份 10000 万股，公司拟以1.3 1 元/股的价格认购超超新材定向增发股份 1000 万股，认购金额人民币 13,000,000 元， 本公司持股比例37.5% （第一大股东）的广西闽商石业发展有限公司（以下简称“闽商 石业”）拟认购 3200 万股，认购金额人民币41,600,000 元。本次股权收购和认购完成 后，超超新材注册资本为20,000 万元，公司直接持有超超新材20%股权，加上闽商石业 持有超超新材51%股权，公司合并持有超超新材39.125%股权（20,000 万元注册资本）， 为其第一大股股东。 超超新材为公司参股公司，因公司董事长、总裁秦敏先生为超超新材董事，根据《上 海证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，超超新材为本公司关联方。本次交易构成 关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易方基本情况 公司名称：广西贺州正赢发展集团有限公司 住所：贺州市鞍山西路83－1 号 法定代表人：李精才 注册资本：人民币80,000 万元 统一社会信用代码：914511000865141240 公司类型：有限责任公司（国有独资） 成立日期：2013 年12 月 正赢集团为贺州市国资委下属全资子公司，根据 《上海证券交易所股票上市规则》 10.1.4 条规定，与公司不构成关联关系。 三、投资标的暨关联方基本情况 （一）基本情况 公司名称：广西超超新材股份有限公司 住所：广西贺州市电子科技园区天贺大道 法定代表人：郭继华 注册资本：人民币10,000 万元 统一社会信用代码：91451100327379833Y 公司类型：股份有限公司 成立日期：2015 年1 月 经营范围：新型房屋建筑新型材料研发、生产；新型房屋投资建设（凭有效等级资 质证书经营）；对城市建设开发、酒店业、交通能源、水利电