融信（福建）投资集团有限公司重大资产重组的公告.PDF

债券代码：136118 债券简称：15 融信01 债券代码：136158 债券简称：16 融信01 债券代码：135274 债券简称：16 融信02 债券代码：135443 债券简称：16 融信03 债券代码：135578 债券简称：16 融信04 债券代码：135675 债券简称：16 融信05 融信（福建）投资集团有限公司重大资产重组的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担相应法律责任。 如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确 性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。 一、重大资产重组及类型 为进一步促进公司地产业务发展，融信（福建）投资集团有限公 司（以下简称“融信”）与海亮集团有限公司（以下简称 “海亮集团”） 达成合作。 2017 年7 月27 日，融信间接全资附属公司上海恺胤实业有限公 司（以下简称 “恺胤实业”）与宁波海饶投资有限公司（以下简称 “海 饶投资”）、浙江海亮投资股份有限公司（以下简称 “海亮投资”）、 浙江海亮慈善基金会 （以下简称 “海亮慈善”）、冯海良、唐鲁签订 股权转让协议，分别收购各方持有的宁波海亮房地产投资有限公司 （以下简称“宁波海亮”）30.21%、4.70%、1.16%、16.86%、2.07% 的股权，收购对价总额2,264,023,700 元。收购完成后，融信将持有 宁波海亮55%股权，宁波海亮成为融信控股子公司，并纳入融信合并 报表范围。 同日，融信全资子公司上海融恩房地产开发有限公司（以下简称 “上海融恩”）与海饶投资签订股权转让协议，收购海饶投资持有的 安徽海亮房地产有限公司（以下简称“安徽海亮”）55%股权，收购 对价632,500,000 元。收购完成后，融信将持有安徽海亮55%股权， 安徽海亮成为融信控股子公司，并纳入融信合并报表范围。 根据融信2016 年经审计的财务数据、宁波海亮及安徽海亮（以 下合称 “海亮地产”）2016 年未经审计的财务数据测算，本次交易 购买资产在最近一个会计年度的营业收入占融信同期经审计的合并 财务会计报告营业收入的比例超过50%，根据《公司债券临时报告信 息披露格式指引》“第二十七号 发行人重大资产重组”，本次交易构 成重大资产重组，类型为资产购买。 目前海亮地产审计工作正在进行中，经审计财务数据后续将以临 时公告形式进行披露。 二、本次重大资产重组的背景及目的 （一）交易各方名称 本次重大资产重组为融信支付现金购买资产。本次重组融信的交 易对方为海饶投资、海亮投资、海亮慈善、冯海良、唐鲁。 （二）本次交易的背景和目的 1.本次交易的背景 2015 年以来，中央“一带一路”国家战略稳步推进。两会提出 因城施策去库存，三四线城市供需两端市场环境逐步改善。中西部省 会城市享受了政策及经济发展的双重红利。 近年，房企间联合、收购整合已成潮流，在项目开发成本上涨、 土地成本提高的大背景下，强强联合、优势互补更能凸显较强的竞争 力。 2.本次交易的目的 （1）拓展业务布局 海亮地产旗下共有逾35 个地产项目，分布于苏州、合肥、郑州、 西安、兰州等省会及周边城市。通过此次收购，融信将初步完成在中 西部省会城市及周边城市的布局，并为后续在该市场的发展奠定了稳 定基础。 （2）优势互补、发展共赢 融信多年深耕一二线市场、产品品质卓越，海亮集团的高周转及 成本领先在业内较有口碑。面对近期房地产市场波动，两极分化的趋 势，融信联手海亮可以分担各自经营风险，利用优势互补，实现双赢 格局，形成快速成长与迭代。 3.交易标的名称 本次交易的标的资产为海饶投资、海亮投资、海亮慈善、冯海良、 唐鲁各自持有的宁波海亮30.21%、4.70%、1.16%、16.86%