利息收入永久性补充流动资金的核查意见.PDFVIP

长江证券承销保荐有限公司关于浙江星星瑞金科技股份有限公司 使用2013 年重大资产重组配套剩余募集资金及剩余募集资金 利息收入永久性补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为浙江星星瑞金科 技股份有限公司（以下简称“星星科技”、“上市公司”或“公司”）2013 年 发行股份及支付现金购买毛肖林、洪晨耀、南海创新（天津）股权投资基金合伙 有限合 企业（有限合伙）、海通开元投资有限公司及深圳市群策群力投资企业 （ 伙）持有的深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”、“标的公司”） 100%股权并募集配套资金暨重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》有关规定的相关要求，对星星科技使用2013 年重大资产 重组配套剩余募集资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金的情况进 行了审慎核查。具体情况如下： 一、配套募集资金基本情况 （一）配套募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013 〕1479 号《关于核准浙江星星 瑞金科技股份有限公司向毛肖林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的 核准，星星科技于2014 年3 月7 日向境内八名投资者非公开发行22,625,711 股 A 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.29 元，募集资金总 额为人民币278,069,988.19 元。 公司收到募集资金后，扣除经各方确认的发行费用后，确认募集资金净额为 人民币260,421,711.67 元。公司按照确认结果增加股本人民币22,625,711 元，增 加资本公积人民币237,796,000.67 元，增资后的股本为人民币225,825,711.00 元。 该增资行为已经大信会计师出具的大信验字[2014]第 4-00004 号《验资报告》审 验。 （二）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，星星科技依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江星星 瑞金科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管 1 理制度》于2010 年11 月17 日经上市公司第一届董事会第二次会议审议通过。 2014 年3 月19 日，星星科技就该次配套募集资金与长江保荐、中国农业银 行股份有限公司台州海门支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，并开立了 开设募集资金专项账户（账号为 19955101040017908），约定该专户仅用于支付 深越光电 14.88%股权的现金对价以及向子公司深越光电增资的存储和使用，不 得用作其他用途。 2014 年 5 月 4 日，星星科技将专户 19955101040017908 内募集配套资金 支付给深越光电原股东毛肖林、洪晨耀、深圳市群策群力投资企业（有限合伙）、 南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、海通开元投资有限公司 共计 12,489.90 万元，以作为深越光电 14.88%股权的现金对价。 2014 年 6 月 3 日，星星科技将专户 19955101040017908 剩余募集资金本 金及利息合计 135,700,796.15 元转入由深越光电在中国银行股份有限公司深圳 沙井支行开设的专户 7627 6278 3749 内实行专户储存，该专户仅用于星星科技 向深越光电增资的存储和使用。（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露媒体公告的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》中的相关内容，公告编 号：2014-0060 ）。 二、配套剩余募集资金及剩余募集资金利息收入情况 截止2015 年7 月24 日，星星科技及其全资子公司深越光电累计使用的配套 募集资金人民币21,660.67 万元，具体情况如下：