务相关事宜的提示.PDFVIP

关于城投控股吸收合并阳晨B股并分立上市涉及融资融券业 务相关事宜的提示 尊敬的投资者： 根据城投控股 （股票代码：600649）发布的《关于上海城投控股股份有限公 司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市第一次现金选择权实施 公告》，我公司现对信用账户投资者做如下提示： 一、吸收合并概述 城投控股向阳晨 B 股全体股东发行 A 股股份，以换股方式吸收合并阳晨 B 股。作为本次合并的存续方，城投控股安排其下属全资子公司环境集团承继及承 接阳晨 B 股的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，作为合并 对价发行的 A 股股份申请在上交所上市；作为本次合并的被合并方，阳晨 B 股 将终止上市并注销法人资格。 紧随本次合并生效实施后，城投控股将环境集团（包括因本次合并安排由环 境集团承继和承接的原阳晨 B 股全部资产、负债和业务、人员及其他一切权利 与义务等）以存续分立的方式实施分立。作为本次分立的存续方，城投控股 （存 续方）继续运营房地产资产和业务以及其他股权投资业务；作为本次分立的分立 主体，环境集团全部股权由城投控股于分立实施股权登记日登记在册的全体股东 按持股比例取得及变更为股份有限公司 （即上海环境），并申请其股份在上交所 上市。 本次合并、本次分立系本次交易的整体安排，互为条件、不可分割及分步实 施。 本次合并中，城投控股于定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价为 7.16元/股。综合考虑历史股价、经营业绩、市值规模以及可比公司股价等因素， 经公平协商，最终确定城投控股的换股价格为 15.50 元/股（已扣除 2014 年度 现金红利）。 本次合并中，阳晨 B 股于定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价为 1.160美元/股。综合考虑历史股价、经营业绩、市值规模以及可比公司股价等 因素，经公平协商，最终确定阳晨 B 股的换股价格为 2.522 美元/股；按照阳 1 晨 B 股停牌前一交易日，即 2014 年 10 月 31 日人民银行公布的人民币对美 元汇率中间价6.1461 折合为人民币 15.50 元/股 （已扣除 2014 年度现金红 利）。 根据上述换股价格，阳晨 B 股与城投控股的换股比例为 1:1，即每 1 股阳 晨B 股股票可以换得 1 股城投控股 A 股股票。计算公式为：换股比例 阳晨 B 股的换股价格/城投控股的换股价格。 为充分保护城投控股全体股东的利益，本次合并将向城投控股除上海城投以 外的全体股东提供现金选择权，并由上海城投及/或国盛集团担任城投控股第一 次现金选择权的提供方。 二、现金选择权价格 在第一次现金选择权实施股权登记日登记在册的现金选择权目标股东，可 以在第一次现金选择权申报期自行选择以其持有的城投控股股票以 10.00 元/ 股 （已扣除 2014 年度现金红利）的价格全部或部分申报行使现金选择权。 2016年12月5 日（即城投控股A股股票停牌前最后一个交易日）城投控股 A股股票的收盘价为20.34元/股，现金选择权价格为10.00元/股，申报行使现 金选择权的股东将以10.00元/股的行权价格获得现金对价。 请您仔细阅读公司相关公告，评估相关风险，审慎决定是否行使现金选择 权。 三、若您需要行使现金选择权，可按照如下方式操作： （一）担保品划转：融资融券信用证券账户中持有城投控股股票且需要进行 现金选择权申报的投资者，应最晚于本次现金选择权股权登记日（2016年12月 8 日）将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户，并于现金选择 权申报日（2016年12月9 日）通过普通证券账户进行相关申报。 （二）申报时间：2016年12月9 日9:00-17:00 （三）申报方式：采用网下申报的方式，股东将有关证明材料在申报期的申 报时间内以邮政快递 （EMS）或现场方式提交给城投控股，邮政快递 （EMS）到达 签收时间或专人送达时间需在有效申报时间（截至2016年12月9 日17:00）内。 资料提交不全或未在有效申报时间内申报的，视为无效申报。股东如需行权，在 申报时间内可与城投控股直接联系。 2 联系方式： （1）邮政快递 （EMS）申报联系方式：上海市虹口区吴