南光化学制药股份有限公司国内第二次有担保转换公司债发行.PDFVIP

南光化學製藥股份有限公司 國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 南光化學製藥股份有限公司業經金融監督管理委員會 102 年 11 月 28 日金管證一 字第 1020046946 號函核准募集與發行轉換公司債，特訂立發行及轉換辦法如下： 一、債券名稱 南光化學製藥股份有限公司( 以下簡稱「本公司」) 國內第二次有擔保轉換 公司債( 以下簡稱「本轉換公司債」) 。 二、發行日期 102 年 12 月 13 日( 以下簡稱發行日) 。 三、發行期間 發行期間三年，自 102 年 12 月 13 日開始發行至 105 年 12 月 13 日到期( 以 下簡稱「到期日」) 。 四、債券票面利率 本轉換公司債票面利率為 0% 。 五、發行總額及每張金額 發行總額為新台幣肆億元整，本次發行採無實體發行，每張債券面額為 新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。 六、擔保或保證情形 ( 一) 本轉換公司債委託第一商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行( 以下簡稱 「保證銀行」) 。保證期間自本轉換公司債發行之日起至本轉換公司債依 本辦法所應付本息等從屬於本轉換公司債之負擔全部清償為止，保證範 圍為本轉換公司債未清償本金加計應付利息及從屬於主債務之負債。 (二)本轉換公司債持有人( 或受託人)如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付 款，保證銀行將於接獲本轉換公司債持有人( 或受託人)依本轉換公司債 規定請求付款之通知後十四個營業日內付款。 (三)在保證期間，本公司若發生未能按期償付本息，或違反與受託銀行簽訂 之受託契約，或違反與保證銀行簽訂之委任保證契約( 簡稱保證契約) ， 或違反主管機關核定事項，足以影響本轉換公司債持有人權益時，本轉 換公司債視為全部到期。 七、還本日期及方式 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法 第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債 到期時按債券面額加計利息補償金( 到期時之利息補償金為債券面額之 3.03% ，實質年收益率 1%)將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償 還。 八、轉換標的 轉換標的為本公司普通股，本公司將以發行新股之方式交付。 九、轉換期間 (一)債券持有人得於本轉換公司債發行之日起滿一個月後翌日（103 年 1 月 14 日），至到期日前十日止（105 年 12 月 3 日），除依法暫停過戶期間及本 條第(二)項規定期間外，得隨時向本公司請求依本辦法轉換為本公司新發 行之普通股。 (二) 自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止 過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止、合併或分割基準日前十 五個營業日起到合併或分割基準日止之期間、辦理減資之減資基準日起至 減資換發股票開始交易日前一日止，停止轉換。 十、請求轉換程序 (一)債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換/ 贖回/ 賣回申 請書」(註明轉換並檢同登載債券之存摺) ，由交易券商向台灣集中保管 結算所股份有限公司( 以下簡稱「集保結算所」)提出申請，集保結算所 於接受申請後，以電子化方式通知本公司股務代理機構，於送達時 即 生轉換之效力 ，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內 完成轉換 手續 ，直接將普通股撥入該債券持有人之集保帳戶。 (二) 華僑及外國人持有本債券轉換為股票時，統由集保結算所採取帳簿劃撥 方式辦理配發。 十一、轉換價格及其調整 (一)轉換價格之訂定方式 本轉換公司債轉換價格之訂定，以 102 年 12 月 5 日為