国投电力控股股份有限公司关于对筹划的非公开发行方案进行.PDFVIP

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2015-063 债券代码: 122287 债券简称：13 国投01 国投电力控股股份有限公司 关于对筹划的非公开发行方案进行适当调整暨非公 开发行股票事项进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步增强国投电力控股股份有限公司（以下简称 “公司”）资本实力， 满足公司未来项目投资和业务发展的资金需求，促进公司整体发展战略的进一 步落实，公司拟筹划以非公开发行方式进行股权再融资。根据上海证券交易所 （以下简称“上交所”）的相关规定，公司于2015年6月23 日发布编号为临 2015-029号重大事项停牌公告，公司股票于2015年6月24日起停牌。 一、停牌以来筹划方案情况及已经履行的相关程序 为保证项目顺利推进，6月24日股票停牌后公司随即聘请相关中介机构开展 方案论证工作，并初步确定公司拟向包括公司控股股东国家开发投资公司及其 关联方在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票，具体发行对象将于公司 董事会作出非公开发行股票决议时确定，其所认购公司非公开发行股票自发行 结束之日起36个月不得转让。 由于锁定三年的非公开发行方式需要董事会确定投资者，公司在股票停牌 期间需要进行投资者沟通遴选和锁定工作。为此，公司经过向上交所沟通申请， 按照上交所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》 （上证发〔2014〕78号）规定，严格履行了相关法律程序和信息披露程序： 1、公司于2015年6月30日发布重大事项继续停牌公告（临2015-32号），明 确正在筹划的事项为非公开发行事项。 1 2、公司于2015年7月7日即公司股票连续停牌10个交易日届满前的2个交易 日，向上交所递交非公开发行股票第一次延期复牌申请，公司股票于2015年7月 8 日起继续停牌5个交易日,公司2015年7月7日发布了《关于筹划非公开发行股票 事项进展暨延期复牌的公告》（临2015-035号）。 3、公司于2015年7月14日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》，经向上交所申请,公司股 票自2015年7月15日至2015年8月3日继续停牌，公司公告了 《关于筹划非公开发 行股票暨延期复牌的公告》（临2015-045号）。 4、公司于2015年7月31日召开了2015年第二次临时股东大会审议通过 《关 于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》，经向上交所申请，公司股票 自2015年8月4 日起继续停牌不超过57日，公司股票将不晚于2015年9月30日复牌， 公司公告了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告》（临 2015-051号）。 5、公司在股票停牌期间，每5个交易日公告一次非公开发行股票事项的进 展情况。 二、停牌以来投资者沟通情况以及近期市场情况对投资者决策的影响 1、前期投资者沟通情况以及第一波市场持续调整对投资者投资意向的影响 公司股票6月24日停牌前一日收盘价为15.16元/股，公司股票停牌前20个交 易日均价的90%为11.73元/股（除息后11.44元/股），公司股票发行价格与市场 价格存在约22.6%价格差异。在当时市场情况下，对投资者存在一定吸引力。自 6月24日公司股票停牌以来，公司与多名潜在投资者进行了沟通，对投资者进行 了遴选。2015年6月24日至7月上旬，公司以及通过中介机构联系投资者60多家， 其中，公司与潜在有意向投资者拜访沟通达12家。 但是，公司股票停牌以来A股市场出现了大幅急剧下跌：公司股票6月24 日 停牌日上证综指收盘4690.15点，之后一直处于持续深度下跌中。截至7月8 日， 上证综指收盘点位3507.19点，10个交易日上证综指跌幅达到25.22%；而电力指 2 数 （882258）更是从6月24日的6393.31大幅下跌至7月8 日的3741.59点，10个交 易日跌幅达到41.48%。截至7月8 日，市场的第一波大幅