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收购收购Awilco Offshore ASA公司公司 收收购购 公司公司 2008年年7月月7 日日 年年 月月 日日 免责声免责声明明 免免责声责声明明 本演示材料中所包含的信息本演示材料中所包含的信息仅供仅供贵贵方方个个人人参参考考。。另外另外 ，， 本演示材料中所包含的信息本演示材料中所包含的信息仅仅供供贵贵方方个个人人参参考考 。。另外另外 ，， 这些信息包含了这些信息包含了预测预测以及前瞻性以及前瞻性声明声明，，反反应应了公司目了公司目 这这些信息包含了些信息包含了预测预测以及前瞻性以及前瞻性声声明明 ，，反反应应了公司目了公司目 对于未对于未来事件以及来事件以及财务财务表现表现的相的相关观点关观点 。。 对对于未于未来来事件以及事件以及财务财务表表现现的相的相关观点关观点 。。 这些这些观点观点基于公司基于公司认为认为可靠的信息可靠的信息 ，但是公司并不，但是公司并不声称声称 这这些些观点观点基于公司基于公司认为认为可靠的信息可靠的信息 ，，但是公司并不但是公司并不声称声称 该等信息是准确的或完整的该等信息是准确的或完整的 ，而且，而且该等信息也不可因此该等信息也不可因此 该该等信息是准确的或完整的等信息是准确的或完整的 ，，而且而且该该等信息也不可因此等信息也不可因此 而被依而被依赖。赖 。这这些些观点观点所基于的假所基于的假设面设面临临各种各种风险风险 。我。我们们 而被依而被依赖赖 。。这这些些观点观点所基于的假所基于的假设设面面临临各种各种风险风险 。。我我们们 不能确保未不能确保未来事件一定来事件一定会发会发生、生 、预测预测一定一定会实现会实现 、公司、公司 不能确保未不能确保未来来事件一定事件一定会发会发生生 、、预测预测一定一定会实现会实现 、、公司公司 的假的假设一定准确设一定准确 。实际结。实际结果可能与果可能与这些这些预测预测 （如有（如有 ）相）相 的假的假设设一定准确一定准确 。。实际结实际结果可能与果可能与这这些些预测预测 （（如有如有 ））相相 差甚差甚远。远 。过过往的表往的表现不能作现不能作为未为未来来表表现现的指引的指引 。。 差甚差甚远远 。。过过往的表往的表现现不能作不能作为为未未来来表表现现的指引的指引 。。 1 1 交易概交易概况况 交易概交易概况况 2008年年7月月7 日，日 ，中海油田服中海油田服务股份有限公司务股份有限公司 （港交所代（港交所代码：码 ：2883 ；上；上 年年 月月 日日 ，，中海油田服中海油田服务务股份有限公司股份有限公司 （（港交所代港交所代码码 ：： ；；上上 交所代交所代码：码 ：601808 ；简称；简称“COSL” ）宣布）宣布将用全将用全现金自愿全面要现金自愿全面要约收约收购购 交所代交所代码码 ：： ；；简称简称 ））宣布宣布将将用全用全现现金自愿全面要金自愿全面要约约收收购购 方式方式 ，收，收购购Awilco Offshore ASA （奥（奥斯斯陆证陆证券交易所代券交易所代码：码 ：AWO ；； 方式方式 ，，收收购购 （（奥奥斯斯陆证陆证券交易所代券交易所代码码 ：： ；； 简称简称 “AWO” ））100%的股的股权，权 ，该该交易已交易已获推荐获推荐 简称简称 ）） 的股的股权权 ，，该该交易已交易已获获推荐推荐 要约要约价格价格为每股为每股85挪威克朗挪威克朗 ，相，相当当于股于股权价值权价值25亿美元及企亿美元及企业价值业价值38亿亿 要要约约价格价格为为每股每股 挪威克朗挪威克朗 ，，相相当当于股于股权权价值价值 亿亿美元及企美元及企业业价值价值