2016年度中国饭店集团60强解读-上书房信息咨询.pdf

2016 年度中国饭店集团60 强解读 回顾2014 年、2015 年、2016 年三年的统计，我们会注意到几个现象： 一是2016 年排序受到兼并和重组的重要影响。位于前3 的集团除了华住没有在2016 年 进行大规模的并购重组，锦江和首旅都进行了大规模的兼并重组，万豪集团也实施了并购。 2014 年排位前10 的饭店中，共有5 家涉及到了资产重组。2015 年仍然有三家集团涉及到重 组。可以看到，规模形成中，资产重组起到非常重要的作用。 二是2016 年规模比较靠前的这些集团中低端的饭店规模起了决定性作用。规模增长主 要靠中低端的酒店贡献的。近两年连续参加统计的61 家饭店集团中，2016 年平均客房数和 平均饭店数较前一年分别增长39.46%和47.88%，这个贡献也是由中低端的饭店贡献的。还 有一点，假如我们从这些饭店集团中把中低端的饭店暂时剥离掉，其结果是这个样子。 按品牌来排，开元名都以 3 万多间客房排名第一，皇冠假日以将近 3 万间客房排名第 二，依次是喜来登、锦江（上海）、金陵、建国、维景、锦江（四川）、碧桂园凤凰、洲际。 三是2016 年表现的寡头的特征非常明显。规模的集中度空前，总部的地域集中度也空 前。位于前 10 位的饭店集团中，相当一部分其总部都集中在上海，首旅如家也是双总部办 公。上海为什么能够成为中国酒店总部的聚集地？这里面有很多深层次的东西可以去分析。 我最近在全国各地跑，每到一地我都听到地方政府又推出了优惠政策，新建一家五星级酒店 奖励多少钱，评下来一家高星级饭店再奖励多少钱，用这种刺激的政策刺激高端饭店的发展。 上海好像从来都不这样做，而是用间接的方式促进、提升整个住宿业市场的需求，通过市场 需求的提升来帮助行业发展。 回过头来再看前三位的规模，锦江国际、首旅酒店、华住，三家的规模已经占到了“60 强”饭店集团的43%，这个集中度非常高，占了近一半的规模。排名前三的集团其客房数量 都在30 万间以上，饭店的数量都在3000 家以上。假如在未来一两年内不发生重大的资产重 组，我估计这3 家集团排名前3 的位置会在未来相当长的一段时间内保持下去。我们再来看 地域，我拿到了一个统计，2015 年受重点监测的 50 个饭店比较重要的城市中，有 17 个城 市的饭店是正利润，33 个城市平均每家饭店是亏损的。位居第一的上海星级饭店平均每家 1 有225700 的利润，北京平均利润是75000，其余大部分平均下来不到1 万块钱，这是目前 星级饭店的状况。上海已经很出类拔萃了，也不过22 万的利润，我们知道经济型饭店平均 利润会不止这个数字。中国星级饭店的状况是行业持续亏损，服务质量每况愈下，国家统计 局刚刚发布了一个统计结果，饭店行业的平均工资在全国各行各业里排名倒数第二，人均 43000 元的年收入。至于说从去年开始出现的行业数字的回暖，这是事实，但是我们下边会 谈到应该怎么认识这个回暖。 四是非重组方式获得规模发展的集团也需要关注。资产兼并重组不是常态行为，可能几 年甚至更长的时间才发生一次，常态的运营还是需要非资本的手段、通过竞争力的提升获取 规模。排名前 10 位的这几家公司里面，华住等几家规模上涨的速度也是不慢的，这个速度 是通过非资本的手段，即竞争力的提升来获取的规模，这个从中也可以总结和梳理出一些道 理。另外一点，中国本土饭店集团化到2015 年、2016 年已经完成了一个历史性的跨越。 若干年以前我们一直在呼吁的饭店集团不能仅仅是一个单体饭店的联合体，一个真正有 实力、有竞争力的饭店集团一定是要有自身的品牌的，而且这个品牌是要有内涵的。大约五 年之前，中国的本土饭店集团仍然存在有饭店有集团，没有品牌的现象，所以当年的调查表 不断地在问你的集团有没有品牌，你这个品牌是不是注册的商标，你这个品牌有没有品牌系 统等一系列的问题。到了2016 年，对于中国绝大部分饭店集团，这已经不再是问题了，至 少都会有一个自己的品牌，品牌也有了基本的样子。下一步，品牌的质量或许将成为主要的 课题。如果说前一段的问题是有没有品牌，那现在则是有了品牌以后，它必须具有内涵。 还有一点是规模与能