印度半导体产业简介.docVIP

印度半導體產業簡介 駐印度經濟組撰2010/07/28 一、前言 近年印度資訊軟體產業遠近馳名，惟資訊相關之硬體製造相形之下相差甚遠，尤其發展資訊硬體所需的半導體產業更是尚在起步階段，印度政府雖積極對外爭取包括晶圓廠在內的半導體廠商前來投資設廠，並於2007年公佈相關之投資優惠辦法積極吸引外資。然或因基礎設施不佳、技術人力不足、週邊支援產業未建立等因素，效果並不明顯，至今半導體產業仍以IC、晶片設計、系統、晶片佈局等領域為主，印度半導體協會(Indian Semiconductor Association, ISA)所屬100多家跨國(包括我國的台積電)及印度本土的半導體廠商多屬此範圍，商業規模的晶圓製造廠仍未建立。 然隨著印度近年在資訊、通訊、無線網路、汽車、消費電子等產業的蓬勃發展，龐大的市場潛力提供了半導體發展的基本條件，2008年全球廣受金融危機影響下，市場雖有些微的萎縮，但2009年印度的半導體市場仍有15.6%的成長，此對照於全球半導體市場自2008年起衰退11%的情形，二者實有天壤之別。印度半導體產業的發展值得我商密切注意。 二、印度電子及半導體市場規模 (一)電子市場 近年印度已成為全球電子產品主要市場之一，據ISA及Frost Sullivan 2009-11年報告，2009-11年印度電子產業的總體市場(Total Market, TM)及總體有效市場(Total Available Market, TAM)的複合年成長率(CAGR)分別為19.8%及21.4%。其中2009年總體市場規模為407億美元，總體有效市場規模為254億美元，預計2011年二者分別成長至584億美元及371億美元。ISA甚至估計至 2015年時，印度電子市場規模將成長至3,630億美元，佔全球電子市場的比例由目前的1.8%大幅成長至11%。龐大的電子市場提供半導體的基本需求。 (二)半導體市場 據研究機構Gartner估計，2010年全球半導體市場規模約2,900億美元，較上年成長27%。 另據ISA及Frost Sullivan 2009-11年報告，2009-11年印度半導體的總體市場及總體有效市場的CAGR分別為22.1%及34.8%，總體市場由2009年的53.9億美元成長至2011年的80.4億美元，總體有效市場則由2009年的26.6億美元成長至2011年的48.4億美元。ISA曾估計2015年時可望成長至350-400億美元。 三、印度半導體產業現況 (一)晶片設計 目前印度已在全球晶片設計領域佔有一席之地，全球10家最大的無晶圓(fables)半導體設計廠商及25家最大的半導體廠商有19家已在印度設立據點，其中超大型積體電路設計(VLSI design)公司有Intel、德州儀器、思科、Tessolve、Freescale半導體、NXP半導體及印度本土的Tata Consultancy、Wirpo Technologies、HCL Technologies等，據ISA-Frost Sullivan報告估計，在印度設計的晶片數已由2005年的320成長至2015年的1,075，CAGR為13%。IC設計公司有125家。2007年晶片總營收已達60億美元，2010年預計達144億美元，2015年成長至431億美元，2005-15年間CAGR達29.5%。據ISA估計，晶片設計在2007年僱用13萬名工程師，2010年成長至29萬名，2015年可達78萬名，CAGR達27%。 另崁入式軟體(Embedded software)及硬體製造(Hardware/Board design)方面，外商有Alcatel-Lucent、思科、Intel Flextronics D-Link等，印度本土商有HCL Technologies、Wirpo Technologies、Tata Consultancy Services、Mind Tree Consulting等。 (二)製造 目前印度尚無晶圓製造廠，半導體製造僅限於公營的Bharat Electronics Ltd.、Society for Intergrated Circuit Technology and Applied Research、Semi-Conductor Laboratory等三家公司。另Andhra Pradesh省已於海德拉巴設立晶圓工業區(Fab City)，預計容納10個半導體製造廠，吸引約157.7億美元的投資。至2016年，將吸引200個相關週邊產業，共僱用140萬人。約有7-8個太陽能光電廠投資50-60億美元，使未來太陽能晶片製造可能超過半導體晶片製造。 (三)封裝測試(Assembly Testing Mark Pack, ATMP)