海外监管公告关於中期票据发行的公告.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：902） 海外監管公告 關於中期票據發行的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條而作出。 華能國際電力股份有限公司（「公司」）2016年年度股東大會於2017年6月13日通過決議，同 意公司在經股東大會批准之日起的24個月內，經相關監管部門核准後，在中國境內或境 外一次或分次發行本金餘額不超過等值於293億元人民幣的境內外債務融資工具，包括但 不限於境內市場的公司債券、企業債券和銀行間債券市場發行的中期票據等境內債務融 資工具，以及境外市場的離岸人民幣債券、境外美元債券和其它外幣債券等境外債務融 資工具。 公司已於近日完成了華能國際電力股份有限公司2017年度第一期中期票據（「本期中票」） 的發行。本期中票發行額為50億元人民幣，期限為5年，單位面值為100元人民幣，發行 利率為4.69% 。 本期中票由中國銀行股份有限公司和中國農業銀行股份有限公司作為主承銷商組織承銷 團，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行。本期中票募集資 金將用於補充公司本部營運資金、調整債務結構。 本期中票發行的有關文件已在中國貨幣網和上海清算所網站上公告，網址分別為 和 。 - 1 - 本期債券發行不構成上市規則第14章及14A章的交易。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 於本公告日，本公司董事為： 曹培璽（執行董事） 岳 衡（獨立非執行董事） 郭珺明（非執行董事） 徐孟洲（獨立非執行董事） 劉國躍（執行董事） 劉吉臻（獨立非執行董事） 范夏夏（執行董事） 徐海鋒（獨立非執行董事） 黃 堅（非執行董事） 張先治（獨立非執行董事） 王永祥（非執行董事） 米大斌（非執行董事） 郭洪波（非執行董事） 程 衡（非執行董事） 林 崇（非執行董事） 中國，北京 2017年7月15日 - 2 -