申购和配售办法说明重要提示.PDFVIP

2015年天津环城城市基础设施投资有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2015 年天津环城城市基础设施投资有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”） 业经国家发展和改革委员会发改财金 〔2015〕687 号文件批准公开发行。 2、本期债券简称为“15 津环城债”，发行规模为人民币12 亿元。本期债券为7 年 期固定利率债券。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期第 3-7 年末每年按 照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。 3、本期债券采用固定利率，票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差 不超过2.22%，即簿记建档利率不超过7.00% （Shibor基准利率为发行公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率（ ） 上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位 小数四舍五入），本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果， 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门 备案。本期债券采用单利按年付息，不计复利。 4、本期债券的簿记建档利率不超过7.00%。投资者的全部申购须位于上述区间内（无 下限）。本期债券簿记建档的申购时间为2015年4月24日（周五）北京时间14:00 至16:00。主承销商及直接投资人需在此时间内通过中央国债登记公司提供的簿 记建档系统进行申购；除主承销商以外的承销团成员及其他投资人需在此时间内 通过传真形式进行申购。 其他投资人申购专线：010 咨询电话：010 5、平安证券有限责任公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。本 期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于投资 者通过簿记建档申购本期债券。 6、投资者提交《2015年天津环城城市基础设施投资有限公司公司债券其他投资人申 购意向函》，即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为已 经作出内容与附件二所述相同的陈述、承诺和保证。 7、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构 成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，敬请到 查询《2015年天津环城城市基础设施投资有限公司公司债 券募集说明书》全文及其它信息披露文件。 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人：指天津环城城市基础设施投资有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额为12亿元人民币的2015年天津环城城市基础 设施投资有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015 年天津环城城市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2015年天津环城城市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2015年天津环城 城市基础设施投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 其他投资人申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2015年天津环 城城市基础设施投资有限公司公司债券其他投资人申购意向函》。 其他投资人调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2015年天 津环城城市基础设施投资有限公司公司债券其他投资人调整申购意向函》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2015年天津环城城市 基础设施投资有限公司公司债券配售缴款通知书》。 分销合同/15津环城债分销合同：指簿记管理人与投资者签署的 《2015年天 津环城城市基础设施投资有限公司公司债券分销合同》。 簿记管理人/主承销商/平安证券：指平安证券有限责任公司。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区 间，申购人发出申购意向函，簿记管理人负责记录申购意向函，最终由发行人与 簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的组织。 直接投资人：指承销团