2016年第二次股东大会会议文件.PDF

珠海华发实业股份有限公司 2016 年第二次股东大会会议文件 二○一六年五月六日 珠海华发实业股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会议文件 目 录 2016 年第二次临时股东大会须知2 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案3 关于公司公开发行公司债券方案的议案4 关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案5 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案7 关于公司非公开发行公司债券方案的议案8 关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案9 关于签订《华发城建国际海岸花园项目托管协议》及附属协议暨关联交易的议案 11 附件一：珠海华发实业股份有限公司公开发行公司债券方案 12 附件二：珠海华发实业股份有限公司非公开发行公司债券方案 14 附件三：《华发城建国际海岸花园项目托管协议》及附属协议主要内容 16 1 珠海华发实业股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会议文件 珠海华发实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、 咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。 2 珠海华发实业股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会议文件 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 各位股东： 为了实现公司的可持续发展、改善公司资本结构、满足公司资金 需求，公司拟通过公开方式发行公司债券。根据《公司法》、《证券法》 以及中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事局将公司的实际情况与 上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事局认为本公 司符合现行公开发行公司债券政策和发行条件的各项规定，具备公开 发行公司债券的资格。 以上议案，提请各位股东审议。 珠海华发实业股份有限公司 二〇一六年五月六日 3 珠海华发实业股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会议文件 关于公司公开发行公司债券方案的议案 各位股东： 为进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，公司拟定了本 次公开发行公司债券的发行方案，具体发行方案详见附件一。 本次公开发行公司债券发行方案中的事项一至事项八均为独立 事项，需逐项表决。 以上议案，请各位股东审议。 珠海华发实业股份有限公司 二〇一六年五月六日 4 珠海华发实业股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会议文件 关于提请股东大会授权董事局 全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案 各位股东： 根据公司本次公开发行公司债券的工作安排，为高效、有序地