日月重工股份有限公司首次公开发行股票并上招股说明书-中国证监会.PDF

日月重工 招股说明书 日月 重 工 股 份 有 限 公 司 日月 重 工 股 份 有 限 公 司 Riyue Heavy Industry Co.,Ltd. Riyue Heavy Industry Co.,Ltd. （宁波市鄞州区东吴镇北村村） （宁波市鄞州区东吴镇北村村） 首次公开发行股票并上市 首次公开发行股票并上市 招股说 明书 招股说 明书 （申报稿） （申报稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六-二十六层） 日月重工 招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申 报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以 正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 日月重工股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书 【发行概况】 本次公司公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的 25% ，包括公司 公开发行新股和公司股东公开发售股份，公开发行股份数量合计不超过 9,550 万 股，其中公开发行新股数量不超过 9,550 万股，公司股东公开发售股份数量不超 过 4,775 万股，且公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月以上限 售期的投资者获得配售股份的数量。公司公开发行新股募集资金扣除公司承担的 相关发行费用后归公司所有，公司股东公开发售股份所得资金扣除股东承担的相 关发行费用后归出让股份的股东所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股 东公开发售股份的因素。 1、发行股票类型：人民币普通股（A 股） 2 、每股面值：人民币 1.00 元 3、拟公开发行新股数： 万股 4 、公司股东拟公开发售股份数： 万股 5、发行后总股本： 万股 6、预计发行日期： 年 月 日 7、每股发行价格： 8、拟上市证券交易所：上海证券交易所 9、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 1-1-1 日月重工 招股说明书 10、招股说明书签署日期： 年 月 日 11、本公司股东对所持股份限制流通及自愿锁定承诺： 公司股东、实际控制人、董事长傅明康；公司股东、实际控制人陈建敏；公 司股东、实际控制人、董事傅凌儿承诺：（1）除在公司首次公开发行股票时将持 有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让 或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股 份；（2 ）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息 事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发 行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行 价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因 职务变更或离职等原因而终止履行。