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浙江格蕾特电器股份有限公司 股票发行情况报告书 浙江格蕾特电器股份有限公司 （浙江省嘉善县姚庄镇桃源南路38 号） 股票发行情况报告书 主办券商 （上海市静安区新闸路1508 号） 二〇一七年二月 浙江格蕾特电器股份有限公司 股票发行情况报告书 目 录 一、本次发行的基本情况 2 二、发行前后相关情况对比 6 三、新增股份的限售安排 9 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 9 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 12 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 14 七、备查文件 15 1 浙江格蕾特电器股份有限公司 股票发行情况报告书 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行股票的数量 浙江格蕾特电器股份有限公司（以下简称“格蕾特”或“公司” ）本次以非公开 股票发行的方式发行 65 万股人民币普通股，募集资金 1,040 万元。 （二）发行价格 本次股票发行价格为每股价格 16.00 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司经 审计的净资产为 53,496,847.34 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 5.21 元， 经审计的 2015 年归属于挂牌公司股东的净利润为 14,349,609.73 元，每股收益为 1.43 元。本次发行的价格综合考虑了公司 2016 年的经营状况、公司所处行业发 展前景、每股净资产、融资规模等多种因素，并与投资者进行了充分的沟通后协 商确定。 （三）现有股东优先认购的情况 公司现有股东 6 名。其中股东汪卫华和嘉兴格睿特投资管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称“格睿特” ）自愿放弃本次股票发行的优先认购权并签署了放弃 优先认购权的承诺书。股东彭勇、杨日高、许允居和肖文信参与本次股票发行， 共认购 65 万股。 （四）其他发行对象及认购股份数量的情况 1、发行对象及认购数量 本次发行对象确定的股票发行，发行对象为 4 名公司在册股东，且均为公司 的董事、监事或高级管理人员。本次股票发行对象均符合《非上市公众公司监督 管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 （试行）》的规定，可以认购公司本次发行的股票。本次认购情况如下： 序号 股东名称 任职 拟认购数量（股） 拟认购金额 （元） 认购方式 1 彭勇 董事长 188,500 3,016,000 货币 2 杨日高 董事 182,000 2,912,000 货币 2 浙江格蕾特电器股份有限公司 股票发行情况报告书 序号 股东名称 任职 拟认购数量（股） 拟认购金额 （元） 认购方式 3 许允居 董事 175,500 2,808,000 货币 4 肖文信 董事、总经理 104,000 1,664,000 货币 合 计 650,000 10,400,000 2、发行对象基本情况