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江西省地方税务局 个人所得税代扣代缴软件操作指南 （纳税人端） 税友软件集团股份有限公司江西分公司　　 二〇一六年三月 目录 第1章 软件简介 1 第2章 操作指南 2 2.1 软件安装 2 2.1.1 获取安装程序 2 2.1.2 软件安装 2 2.2 申报流程 2 2.2.3 企业信息获取和输入 3 2.2.4 人员登记(重要和难点) 5 2.2.5 报表填写 6 2.2.6 减免事项附表 8 2.2.7 申报表发送 8 2.3 申报更正 9 2.3.1 更正申报 9 2.3.2 增加未申报月份 9 2.4 网上缴税 10 2.4.1 签订三方协议用户 10 2.4.2 未签订三方协议用户 12 2.5 切换申报单位 12 2.6 注意事项 13  软件简介 个人所得税代扣代缴软件是由国税总局委托税友软件公司研发，并在全国范围推广的个税核算软件。通过提供扣缴义务人和纳税人基础信息、纳税人收入明细信息等在软件中形成申报文件传递到税务局，取代传统的手工计算，汇总。该系统主要功能如下图所示： ? ?　 ? ? ? 安装环境 ???总体来说，这套软件对电脑的要求不高，只要安装了 WindowsXP的系统即可运行。 操作指南 软件安装 获取安装程序 登陆江西税友官网，网址：　/ ，点击 “下载中心”，选择最新的个税软件下载。目前最新的单企业版本为“个人所得税基础安装包（金税三期标准版）”。 或登录江西省地方税务局官网，网址：/ ，点击软件下载，选择最新的个税代扣代缴明细申报软件下载“个人所得税基础安装包（金税三期标准版）”。 软件安装 将下载的文件，按照默认提示安装。 申报流程 软件安装完成后，可分为五个大的步骤来完成个人所得税的申报： 一、扣缴义务人信息的获取和输入； 二、纳税人信息的获取和输入； 三、工资等报表信息的获取和输入； 四、生成申报数据； 五、申报与反馈。 企业信息获取和输入 （1）安装完成后点击快捷方式进入系统，操作员代码：admin，密码：123456，登录。 输入相应的信息： 姓名：负责申报的会计人员姓名 手机：负责申报的会计人员电话 （2）输入完成后，点击“下一步”，进入纳税人信息注册环节。 纳税人识别号：对照税务登记证名称录入 通行密码：初次使用个税软件时，默认密码为税号后6位。若曾经使用过税友公司开发的其他版本的个税软件，请输入原先设置的密码。 注：若纳税户手工输入信息必须严格与征管系统最新数据保持一致，请纳税户输入数字时请使用半角输入法，否则将无法正确通过系统校验，导致无法使用本软件。 （3）选择当前需要操作的扣缴义务人，点击确定，进入软件，输入扣缴义务人编码。 扣缴义务人编码规则：4位行政区划编码（选择本地区的4位行政区划编码，如南昌为3601）+ 六个0 + 8位企业管理码 （4）具备连接互联网条件用户的建议利用网络进行相关数据的更新传输，可避免介质往返税务机构的麻烦，系统将自动从个税系统申报接收服务器下载本单位的相关初始化信息数据。 （5）如果无法连接，则选择介质导入，如图示： 非网络用户选择“介质导入”，导入前请到地税办税大厅获取基础信息文件包，格式为： 3601000000********_JBXX_2015*******.zip 将上述文件包导入系统完成基础信息导入。如下图: 完成基础信息的导入。 人员登记(重要和难点) 第一次进入软件时，显示无人员信息首页，可以从此处快速进入人员登记。可通过手工输入和Excel 表成批导入两种方式实现纳税人基础资料信息进电脑。 a、手工输入： 点‘人员登记’进入后，点击“添加”按钮，弹出“国内人员信息”对话框，逐项填写信息后点保存；如果是外籍人，则点击“国外人员”填写相应信息。注意，带‘*’号的为必填项。 b、成批导入： 按照软件要求事先准备好纳税人信息的Excel表，可在人事档案或财务软件里导出员工名单等信息，但必须严格按照软件首页“人员登记”上方的“人员登记模板”提供的Excel标准格式。 完成表格内容的填写后，点软件工具栏中的‘导入’，选择需要导入的Excel文件，在窗口表格处点击第一行的‘不导入’选择具体要导入的项目，带‘*’号的要全部选上。 中国籍雇员信息填写要求和注意事项： （1）全表必须为文本格式。 （2）工号不得重复。 （3）身份证号码字前字尾不得有空格。 （4）如果无法导入系统，则手工输入。 （5）如果有身份证重号纳税人或者无法输入的身份证号码，请检查是否有重复录入、与身份证信息是否一致。 （6）员工信息不能删除，如果有员工离职，因进入“人员登记-国内/国外人员信息”对话框将“人员状态”一栏设置为“离职（非正常）”。 报表填写 点击‘报表填写-扣缴所得税报告表’，选择需要申报的项目（这里以‘正常工资薪金’为例）进入，其他报表可以点击