产业分析作业示例：工业烟气尾气治理产业分析.pdfVIP

我国工业烟气尾气治理产业分析 小组成员：李兆东、昃磊、沈炳顺 2010年12月24 日 目录 一、烟气尾气治理行业简介 二、烟气尾气治理行业分析 三、烟气尾气治理行业的投资机会分析 一、烟气尾气治理行业简介 随着社会经济和工业发展的需要，工业生产过程中产生的各种废气、 粉尘对环境和人体的危害日益得到各种政府的重视。在我国，从上世纪90 年代起就由国家环境保护局（现在的环境保护部）正式颁布一系列行业标 准，明确规定工业锅炉、水泥窑炉、冶金窑炉等烟气尾气必须先经过除尘、 脱硫等处理措施后才可以排入大气。 国家对烟气尾气治理政策的颁布，催生了我国一个新兴的产业：大气 环保行业。其涉及的主要产品为早期的电除尘器、脱硫系统，发展到2010 年的电除尘器、布袋除尘器、电布一体化除尘器、脱硫、脱硝等一系列产 品，从业人员超过5万人，市场总值超过千亿元（国内）。 什么是脱硫除尘脱硝？ 什么是脱硫除尘脱硝？ 三维效果图 一个典型脱硫除尘工程的安装过程示意图 2008.02 2008.07 2008.05 2008.08 2008年10月进入安装收尾。 华能邯峰电厂2 ×660MW机组脱硫除尘一体化改造工程概况： （1）、工期10个月（国外20个月） （2 ）、耗材：约1.5万吨 （3 ）、高50米、占地6000m2 (4) 、造价2～3亿 二、烟气尾气治理行业分析 1、产业规模及结构 从产品特点来看，我国烟气尾气治理行业可以分为三个子产业： （1）烟气除尘产业：该产业规模约为50～80亿/年，涉及的（工业）行业 主要为燃煤电厂、水泥厂、冶金烧结机等； （2 ）烟气脱硫产业：该产业规模约为60亿～80亿/年，涉及的行业主要为 燃煤电厂、冶金烧结机等； （3 ）烟气脱硝产业：该产业规模约为60～80亿/年，涉及的行业目前主要 为燃煤电厂； 二、烟气尾气治理行业分析 2、产业成长情形分析 从产业的生命周期来看，总体上来说，该产业总体介于成熟期和衰退期 之间，具体从其三个主要子产业分析如下： 1）、除尘器产业市场：处于成熟期，从早期数百家企业逐渐减少为不到一 百家，其中龙净、菲达等龙头企业市场占有率超过80 ％；但是随着经济发 展的减缓，新建项目数量下降，产业总体规模逐年下降，从2000年初100 多亿/年降低到2010年50～80亿左右，且设备单位造价逐年下降； 2 ）脱硫产业市场：处于衰退期，产业规模从年过百亿、毛利率200 ％以上 下降到50亿/年左右、毛利率不到15％； 3 ）烟气脱硝市场：处于成长期，市场需求刚刚井喷，但是单位造价远低于 国际水平，毛利率不到15％； 二、烟气尾气治理行业分析 3、产品与技术概况 我国现有烟气尾气治理技术基本都是从发达国家引进，并经吸收消化后 形成的，具体如下： （1）烟气除尘产业：主要技术源自德国和美国，经本体化后，国内企业拥 有较高的自主知识产权；目前我国企业拥有世界一流的除尘技术； （2 ）烟气脱硫产业：主要技术源自欧美、日本等国，国内企业基本没有自 己的自主知识产权，每承揽一个项目都需要向外方缴纳数百万元的抽成费； 技术基本没有太大更新，仅作局部调整； （3 ）烟气脱硝产业：技术门槛低，技术难度小，核心技术为催化剂制备； 我国大部分的催化剂生产线均从发达国家引进；海外项目需要外方授权。 二、烟气尾气治理行业分析 4 、供货商与客户 1）、除尘产业供货商： 主要由民营企业构成，竞争相对充分；目前有2～3家大型供货商，10家左 右的中型供货商； 2 ）脱硫与脱硝产业供货商： 组成相对复杂，从供货商企业背景来看，主要分为： A 、国有大型电力企业下属供货商，如国电龙源、大唐环境、中电投远达 等；这类企业主要依靠母公司内部市场存活； B、具有较强制造能力的民营企业：如龙净、菲达等，这类企业