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今客CRM客户管理系统使用说明书v1.0
今客CRM客户管理系统使用说明书
1、新增客户
桌面-客户管理-新增客户-填写信息-保存
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2、客户共享
3、关联客户信息的联系人、跟单、订单、合同、售后、财务、附件
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也可以通过桌面图标进去添加跟单、订单、合同、售后、财务等信息。
4、客户数据导入
开始菜单-数据导入-模板下载
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下载模板后，按照要求填写（公司名称必填）
填写好之后导入，可导入到公共池，提供给业务员申请；也可以直接导入到业务员名下，此
时导入公共池选项不要打勾
5、邮件短信接口的配置/
原则上需要使用企业邮箱进行邮件发送设置；
短信接口请联系客服开通，短信资费为0.08元/条。
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