桐昆集团股份有限公司关于公司控股股东拟发行可交换公司债.PDFVIP

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-051 桐昆集团股份有限公司 关于公司控股股东拟发行可交换公司债券对持有的部 分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称 “桐昆股份”或“本公司”） 于2017年4月25 日在上海证券交易所网站发布了 《桐昆集团股份有限 公司关于控股股东拟发行可交换公司债券获核准的公告》 （公告编号： 2017-032），本公司收到浙江桐昆控股集团有限公司（以下简称“桐 昆控股”）书面通知，桐昆控股拟以其持有的本公司部分A股股票为 标的发行可交换公司债券（以下简称 “本次可交换债券”或 “本次可 交换债券发行”）事项已获得中国证券监督管理委员会核准。 本次可交换债券发行将采用股票担保及信托形式，桐昆控股将以 其合法拥有的本公司A股股票作为担保及信托财产并办理相关担保及 信托登记，以保障本次可交换债券持有人交换标的股票和本次可交换 债券本息按照约定如期足额兑付。同时，根据《中国证券登记结算有 限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》： 1、桐昆控股与本次可交换债券受托管理人国信证券股份有限公 司（以下简称 “国信证券”）签署了《公开发行2017年可交换公司债 券（面向合格投资者）之信托及担保合同》，约定预备用于交换的本 公司A股股票（以下简称 “标的股票”）及其孳息为本次发行可交换 债的担保及信托财产（以下简称 “担保及信托财产”）； 2、国信证券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立 了担保及信托专户，账户名为 “桐昆控股-国信证券-17桐昆EB担保及 1 信托财产专户”； 3、桐昆控股及国信证券将向中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司申请在本次债券发行前办理担保及信托登记，即将桐昆控股 持有的共计100,000,000股标的股票，约占本公司已发行股本总数的 8.12%，划入担保及信托专户； 4、担保及信托财产将以国信证券名义持有，并以 “桐昆控股- 国信证券-17桐昆EB担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本 公司证券持有人名册上； 5、在行使表决权时，国信证券将根据桐昆控股的意见办理，但 不得损害本次可交换债券持有人的利益。 上述划转完成后，桐昆控股尚持有本公司289,318,641股A股股 份，约占本公司已发行股本总数的23.48%。 特此公告 桐昆集团股份有限公司董事会 2017 年7 月22 日 2