铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于终止重大资产重组的公.PDFVIP

证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2017-052 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 （以下简称“精达股份”或 “公司”）因 筹划涉及发行股份收购资产事项，经公司申请，公司股票自2016年5月3 日起停牌， 并于2016年5月7 日进入重大资产重组程序。 一、本次筹划重大资产重组的基本情况 （一）筹划重大资产重组背景、原因 公司的主营业务为漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具的生产、销售。 随着“中国制造2025”、“十三五”规划、推进供给侧改革等政策不断出台，公司在 保持原有业务发展的基础上，逐步实施“传统产业+新兴产业”双轮驱动发展战略， 制定和完善公司“十三五”规划，确保主业的行业龙头地位不动摇，在坚持做精、 做大、做强主业的同时，积极关注和投资新兴经济等领域，实现产融结合。在此 基础上，为进一步提升公司的持续经营能力和利润水平，实现业务的多元化发展， 减少经营业绩的波动，公司积极寻求优质资产注入上市公司。 本次重组的标的公司高锐视讯有限公司主营业务为提供物联网及网络运营 平台整体解决方案，具体包括网络基础设施和智慧社区解决方案。2013 年以来， 有线数字电视保持着稳步的发展态势，高清互动、双向网改造也取得了较大的突 破。未来全国有线电视用户仍将保持稳定增长态势，庞大的用户基数必将为有线 电视网络相关设备市场带来巨大的市场容量。此外三网融合的持续推广使得广电 网络运营商加快了网络双向化改造的进程，有利于广电网络传输设备制造商的发 展。而我国物联网产业正在迈向发展快车道，发展空间可期，物联网战略已形成 全球共识，未来市场空间巨大。 因此精达股份拟通过实施本次重大资产重组，注入优质资产，布局物联网产 业，推动公司业务多元化发展，增强公司盈利能力，构建新的业务增长点，实现 公司长远发展。 1 / 7 （二）重组框架 1、交易对方 本次重大资产重组交易对方为Highlight Vision Limited 、特华投资控股有限 公司、深圳前海钥石翊智投资有限公司、上海爱建集团股份有限公司、重庆业如 股权投资基金管理有限公司、北京子沐创富投资中心（有限合伙）、北京汉富融 汇资产管理合伙企业（有限合伙）、湖州君锐投资管理合伙企业（有限合伙）、上 海鼎彝投资中心（有限合伙）、浙江大裕兰花产业发展有限公司、上海鼎昭投资 中心（有限合伙）、新余聚银资产管理合伙企业（有限合伙）、杭州积臣贸易有限 公司、上海渤灏资产管理中心（有限合伙）、深圳市盛唐天成股权投资合伙企业 （有限合伙）、福州汇盛鑫投资合伙企业（有限合伙）。 2、交易方式 本次交易中，精达股份以发行股份和支付现金相结合的方式购买交易对方合 计持有的高锐视讯有限公司100%的股权，预估值为60.00 亿元。具体情况如下： 交易作价 股份支付（万 现金支付 交易对方 持股比例 （万元） 股） （万元） Highlight Vision Limited 30.04% 180,240 34,885.5721 40,000 上海鼎昭投资中心（有限合伙） 13.33% 79,980 19,895.5223 特华投资控股有限公司 10.00% 60,000 14,925.3731 重庆业如股权投资基金管理有限公 5.00% 30,000 7,462.6865 司 北京汉富融汇资产管理合伙企业