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华鲁控股集团有限公司 （住所：山东省济南市历下区舜海路219 号华创观礼中心A 座22 楼） 2017 年公开发行公司债券 （第一期） （面向合格投资者） 发行公告 牵头主承销商、簿记管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 联席主承销商 \ （住所：北京市西城区金融大街35 号2-6 层） （住所：上海市静安区新闸路1508 号） 签署日期：2017 年7 月19 日 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、华鲁控股集团有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”或“华鲁控股”）面 向合格投资者公开发行总额40 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得 中国证券监督管理委员会“证监许可【2017 】543 号”文核准。 华鲁控股集团有限公司2017 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本 期债券”）属于本次债券根据证监许可 【2017 】543 号文核准额度内的第一期发 行，发行规模为13 亿元。 2 、本期债券的信用等级为AA+ 。本期债券发行前，发行人最近一期末（截 至2017 年3 月31 日）的合并报表净资产合计1,337,100.67 万元；发行人2014 年度、2015 年度和2016 年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分 别为25,631.73 万元、23,451.54 万元和33,365.36 万元，最近三个会计年度实现 的年均可分配利润为27,482.88 万元（2014 年、2015 年和2016 年合并报表中归 属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于债券利息的 1.5 倍。发行人在 本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 3、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+ ， 本期债券的信用等级为 AA+ ，中诚信证券评估有限公司将在本期债券有效存续 期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。 4 、本期债券无担保。 5、本期债券为固定利率债券，本期债券发行总规模人民币13 亿元。本期债 券面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“ 《管理办法》”）规定的合 格投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商 按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计 息，不计复利。 2 6、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。 发行人和主承销商将于2017 年7 月20 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下合格 投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和 主承销商将于 2017 年 7 月 21 日（T 日）在上海证券交易所网站 （ ）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 7、本期债券采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者 适当性管理办法》（以下简称“ 《适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配 售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见 本公告“三、网下发行”中“ （六）配售”。 8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者网下最低申购单位为10,000 手 （1,000 万元），超过10,000 手的必须是10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿记 管理人另有规定的除外。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客 观、诚信的原则进行合理报价，