安徽桑乐金股份有限公司简式权益变动报告书.PDF

安徽桑乐金股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：安徽桑乐金股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：桑乐金 股票代码：300247 信息披露义务人：金道明 信息披露义务人一致行动人：马绍琴、金浩、金道满、马绍翠 通讯地址：合肥市高新技术开发区合欢路34 号 股份变动性质：持股数量不变，持股比例下降 签署日期： 2015年 03月 13 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文 件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义 务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面 披露信息披露义务人在桑乐金中拥有权益的股份变动情况； 截止本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其 他方式增加或减少其在桑乐金中拥有权益的股份。 四、信息披露义务人本次持有的上市公司已发行股份比例的减少是因为桑乐金拟发行股份 购买资产，该购买资产事项尚须经安徽桑乐金股份有限公司股东大会批准及中国证监会核准。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委 托或授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、本次权益变动是根据桑乐金与韩道虎等5 名交易对方签署的《发行股份及支付现金购 买资产协议》，桑乐金拟通过向韩道虎等5 名交易对方定向发行63,000,000 股桑乐金股份并支 付现金 24,300.00 万元人民币的方式购买其合计所持有的安徽久工健业股份有限公司 100%的 股权；同时，拟向不超过5 名特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金20,250.00 万元人民币，募集资金总额将不超过本次交易总额的25%。本次交易募集的配套资金拟用于支 付收购久工健业的现金对价。本次交易的市场参考价为定价基准日前20 个交易日公司股票交 易均价。本次股票发行价格为不低于市场参考价的90%，经交易各方协商，本次发行股份购买 资产的发行股份价格为9 元/股。本次发行股份募集配套资金的发行价格将在公司取得中国证 监会关于本次发行的核准批文后,按照 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定, 根据竞价结果由公司董 事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。 目录 第一节 释义4 第二节 信息披露义务人介绍5 第三节 持股目的6 第四节 权益变动方式6 第五节 权益变动前6 个月内买卖上市交易股份的情况 8 第六节 其他重大事项9 第七节 备查文件 11 附表 12 第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义： 公司/上市公司/本公司/桑 安徽桑乐金股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码： 指 乐金 300247 交易对象/交易对方 指 韩道虎、韩道龙、聚道成、上海弘励、西藏凤凰 信息披露义务人 指 金道明 信息披露义务人一致行动人 指 马绍琴、金浩、金道满、马绍翠 权益变动报告书、本报告书 指 安徽桑乐金股份有限公司简式权益变动报告书 《发行股份及支付现金购买 桑乐金与韩道虎等5 名交易对方于2015 年03 月13 日签署的 指 资产协议》 《发行股份及支付现金购买资产协议》 桑乐金拟通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式 本次交易 指 购买交易对方合计持有的安徽久工健业股份有限公司100%股