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宜宾纸业股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 宜宾纸业股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 二〇一七年七月 1 宜宾纸业股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2 、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本 次非公开发行引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质 性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取 得有关审批机关的批准或核准。 2 宜宾纸业股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 重要提示 1、本次非公开发行A股股票相关事项已经公司第九届董事会第四十五次会 议审议通过，尚需获得四川省国资委的批准、公司股东大会的审议通过以及中国 证监会的核准。 2 、公司本次非公开发行A股股票的对象不超过10名特定对象，发行对象范 围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、 财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资 者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定 的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司以其管理的2只 以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自 有资金认购。 在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，公司董事会将依据股东大会 的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定以竞价方式确定最 终发行对象。 所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。 3、本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。 本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 的90% （定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票 交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，公司董事会将依据股东大会 的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定以竞价方式确定最 终发行价格。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积金转 增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将相应调整。 4 、本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20% ，即不超过2,106 3 宜宾纸业股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 万股（含2,106万股）。在前述范围内，公司董事会将依据股东大会的授权，在 公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商） 根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积金转 增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将相应调整。 5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过79,500万元（含79,500万元）， 扣除发