案务核查意.PDFVIP

重组预案独立财务顾问核查意见表 江南模塑科技股份有限公 中信建投证券股份 上市公司名称 独立财务顾问名称 司 有限公司 证券简称 模塑科技 证券代码 000700 交易类型 购买√出售 □ 其他方式 □ 江阴模塑集团有限公司（以 下简称“模塑集团”）和江 交易对方 是否构成关联交易 是 阴精力机械有限公司（以下 简称“精力机械”） 是否发行股份 是 是否同时募集配套资金 否 判断构成重大资产重组的 根据本次重组收购的标的资产总额、资产净额和营业收入与上市公司相关 依据 指标比较，本次重组不构成重大资产重组。 是否属于《重组办法》第十 否 是否需证监会核准 是 三条规定的借壳重组 1、交易对方 模塑集团、精力机械 2 、交易标的 江阴道达汽车饰件有限公司 （以下简称“道达饰件”）100%股权 3、定价原则和交易价格 本次重组方案简介 本次交易的价格以具有证券从业资质的资产评估机构对交易标的的评估价 值为依据，经交易双方友好协商确定。各方在公平、自愿的原则下，确定 本次交易的作价为125,000 万元。 4 、交易对价的支付 本次道达饰件100%股权的作价为125,000 万元，由上市公司以发行股份及 支付现金方式进行支付，交易对方获得的股份和现金对价占其交易总价比 例均为60%和40% 。 独立财务顾问对材料完备性的核查意见 是/否 序号 项目 备注 /不适用 1 重组预案文本是否完整，是否符合 《26 号准则》第二章的要求。 是 是否提交重组协议或合同、交易对方出具的承诺和声明、通过重组 2 预案的董事会决议和独立董事意见、董事会关于重组履行法定程序的完 是 备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明等文件。 重组预案涉及银行、保险、证券、期货、信托、传媒出版等特殊行 3 业的资产、业务注入的，是否提供履行相关行业主管部门批准程序的情 不适用 况说明或文件。 4 独立财务顾问是否出具核查意见及核查意见表。核查意见是