预测实现情况的说明.PDFVIP

证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：2014-024 浙江万马电缆股份有限公司 关于重大资产重组购入资产2013 年度盈利 预测实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证 券监督管理委员会令第53号）的有关规定，浙江万马电缆股份有限公司（以下简称本公 司）编制了《关于重大资产重组购入资产2013年度盈利预测实现情况的说明》（以下简 称盈利预测实现情况说明）。本公司保证盈利预测实现情况说明的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重大资产重组基本情况 （一）重大资产重组方案简介 本公司向浙江万马电气电缆集团有限公司、临安市普特实业投资合伙企业（有限合 伙）、临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙）（以下分别简称电气电缆集团、普特实 业、金临达实业）、张德生、王一群、张云、潘玉泉等合计 7 位股东发行股份购买其所 持有的浙江万马高分子材料有限公司、浙江万马天屹通信线缆有限公司、浙江万马集团 特种电子电缆有限公司（以下分别简称万马高分子、天屹通信、万马特缆）三个公司 100% 的股权。 （二）重大资产重组方案的审批情况 2012 年6 月7 日，本公司召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《浙江 万马电缆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议 案。 2012 年 7 月9 日，本公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《浙江万 马电缆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等 相关议案。 2012 年7 月25 日，本公司召开2012 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等本次重大资产重组相关议 案。 2012 年10 月11 日，中国证券监督管理委员会印发了“证监许可〔2012〕1332 号” 《关于核准浙江万马电缆股份有限公司向浙江万马电气电缆集团有限公司等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向电气电缆集团65,078,874 股，向普特 实业发行31,056,660 股，向金临达实业发行12,321,552 股，向张德生发行11,675,822 股，向王一群发行18,614,747 股，向张云发行7,119,213 股，向潘玉泉发行6,190,620 股；核准本公司非公开发行不超过 42,231,100 股新股募集本次发行股份购买资产的配 套资金。 二、重大资产重组购入资产情况 （一）购入资产整体情况 万马高分子专业从事电线电缆专用高分子材料（电缆料）的研发、生产、销售，主 要产品包括化学交联聚乙烯电缆绝缘料（含110kV 高压电缆绝缘料、抗水树电缆绝缘料 等新产品）、硅烷交联聚乙烯电缆绝缘料、低烟无卤电缆绝缘料、屏蔽料、特种 PVC 绝 缘料等。近年来，万马高分子不断加大新产品自主研发，已成功开发出110kV 高压电缆 绝缘料、抗水树电缆绝缘料等新产品，产品性能达到国际先进水平，且已具备规模化生 产能力。万马高分子产品线日趋丰富，目前已成为电力电缆领域的电缆料综合供应商。 天屹通信是专业从事 CATV 同轴电缆和光纤电缆的高新技术企业，主要产品包括： 物理发泡同轴电缆、铝管型同轴电缆、接入网用同轴电缆，以及层绞式光缆、中心束管 式光缆和全介质自承式光缆等。在全国广电系统中，天屹通信是 27 个省级网络公司的 入围供应商，是同行业中省级网络公司入围较多的企业之一，也是国内 CATV 同轴电缆 行业的主流供应商。 万马特缆主要从事物理发泡同轴电缆产品的研发、生产、制造、销售。公司主导产 品RG6 系列同轴电缆生产能力达到65 万公里，在国内同行中处于领先地位，公司还先 后建造了符合美国UL 产品技术标准要求的PVC 电缆料系列、高性能屏蔽用铝塑复合膜 等电缆配套产品生产基地，产品几乎全部出口欧美等高端市场。客户主要为国外的卫星 电视网络运营商及其配套贸易商。 （二）购入资产作价情况 根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2012）第BJV3008D002 号、中和评 报字（2012