农行助地铁集团发行20亿绿色中期票据.PDF

12 理 财 2017 年 8 月 8 日 星期二 责编 ：程思思 农行助地铁集团发行 20 亿绿色中期票据 本报讯 （通讯员朱敏 王敏 记者胡楠 ）近 农业银行作为本期绿色中期票据联席主 景下 ，农行充分发挥技术 、渠道和资金优势 ，以 已为武汉地铁集 团发放轨道交通基础建设贷 日，农行湖北分行营业部成功为武汉地铁集团 承销商 ，是唯一一家参与武汉地铁集团绿色债 超额承销规模和较低资金价格协助发行人将 款累计 84 亿元 ， 未来还将进一步深化与武汉 有限公 司发行绿色中期票据 ， 发行规模高达 券的商业银行 。 为促进本期绿色中期票据发 票面利率压降至 4.78% ，在市场 同期 同级别产 地铁集团的合作关系 ，加大金融产品的创新力 20 亿元 ， 实现武汉地铁集 团在债券市场融资 行 ，农行总 、省 、市三级行 多次 与地铁集 团对 品发行价格 中排名前列 ， 有效节约了发行成 度 ， 不断丰富武汉地铁集团融资品种与渠道 ， 长江金服是长江 日 长江投资俱乐部是 新突破 。 接 ，讨论发行方案 ，选择发行窗 口，促进项 目落 本 。 切实推进武汉城市轨道交通建设 。 报旗下官方品牌 ， 专注 长 江 日报 旗 下 官 方 品 本期绿色中期票据于 2016 年在 中国银行 地 ，并协助地铁集 团完成了资料 申报 、发行准 本期绿色中期票据 的成功发行为武汉地 于为本土中小微企业提 牌 ， 专注于理财资讯和 间市场交易商协会注册 ，是国内第一只由轨道 备 、直接认购 、代理发行等一系列的金融服 务 铁集团进一步拓宽了融资渠道 ，丰富了直接融 供投融资信息和营销服 投资通道服务 。 交通企业注册的绿色债券 ， 发行规模为 20 亿 工作 。 最终 ，克服发行时间短 、融资金额大 、价 资手段 ，使地铁集团能够更加有效地利用资本 第三届武汉金融系统 务咨询等全链条服务 。 元 ， 采用 固定利 率计 息 ， 债 券期限 15 年期 格要求高等多重困难 ，与主承销商银河证券一 市场进行融资 ，获得更长期限、更稳定的资金 。 （5+5+5 年期 ），在存续期的第五 、第十个计息 同顺利完成了本期绿色中期票据的发行工作 ， 同时 ，通过绿色中期票据融资可以锁定较低的 杯 年度末附发行人调整票面利率选择权及投资 其中农总行理财资金投资支持 4 亿元 ，农行直 融资成本 ，有效降低地铁集 团财务费用 ，也为 者回售选择权 。本期绿色中期票据所募集资金 接承销 1 亿元。 国内轨道交通企业进行绿色债务融资起 到了 风 险提 示 理财 非存 款 ，产 品有风 险 ，投 资 需谨慎 ！ 主要用于武汉轨道交通 8 号线 二期 、21 号线 值得一提的是 ，在近期债券市场利率震荡 示范作用。 十十佳佳 竞竞赛赛 [ ] 及 27 号线项 目建设 。