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同方国信投资控股有限公司 公开发行2017 年可续期公司债券募集说明书摘要 同方国信投资控股有限公司 （注册地址：重庆市渝北区龙溪街道金山路9 号附7 号） 公开发行 2017 年可续期公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 牵头主承销商 （注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100 号上海环球金融中心75 楼75T30 室） 联席主承销商 联席主承销商/ 债券受托管理人 （注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 （注册地址：济南市市中区经七路86号） 38-45层） 年 月 日 1 同方国信投资控股有限公司 公开发行2017 年可续期公司债券募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站（ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书 全文，并以其作为投资决定的依据。 2 同方国信投资控股有限公司 公开发行2017 年可续期公司债券募集说明书摘要 目录 声 明2 第一节 释 义5 第二节 发行概况8 一、本次债券发行的基本情况8 二、本次债券发行的有关机构 14 三、认购人承诺 16 四、发行人与本次债券发行的有关机构、人员的利害关系 17 第三节 发行人及本次债券的资信状况 18 一、本次债券的信用评级情况 18 二、公司债券信用评级报告主要事项 18 三、发行人近三年及一期其他评级情况20 第四节 发行人基本情况21 一、公司基本情况21 二、公司的设立及股本变化情况21 三、重大资产重组情况26 四、公司对其他企业的重要权益投资情况26 五、公司控股股东及实际控制人情况33 六、公司董事、监事、高级管理人员情况35 七、公司的内部治理及组织机构设置情况37 八、公司主要业务情况42 九、公司独立运营情况83 十、公司关联方关系及关联交易84 十一、发行人违法违规情况说明86 十二、发行人的信息披露事务及投资者关系管理86 第五节 发行人的资信状况 88 一、发行人获得主要贷款银行的授信情况、使用情况88 二、最近三年及一期与主要客户业务往来情况88 3 同方国信投资控股有限公司 公开发行2017 年可续期公司债券募集说明书摘要 三、最近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况88 四、前次发行公司债券的募集资金使用情况89 五、本次债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例90 六、最近三年及一期主要财务指标90 第六节 财务会计信息92 一、最近三年及一期财务会计资料92 二、发行人合并报表范围的变化情况 100 三、最近三年及一期的主要财务指标 102 第七节 募集资金运用 104 一、本次债券募集资金数额 104 二、本次债券募集资金运用计划 104 三、本次债券募集资金运用对发行人财务状况的影响 107 四、募集资金专项账户管理安排 108 第八节