密诺亚嘉实动力领航基金.PDFVIP

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密诺亚嘉实动力领航基金

密諾亞嘉實動力領航基金 2017年6月30日 投資目標 本基金之目標為追求絕對正報酬、參與全球經濟增 基金經理評論 長、在保護投資人之資本下達到中長期資本增值, 以及小心地創建新的投資機會。本基金期望能在市 六月份,基金成功連續六個月獲得絕對正回報。市場追隨風險持續,我們以較高比重配置股票 場上升週期時獲得與股票市場相類似的回報,甚至 。相對債券我們的策略主要是以較高的比重持有股票,較多的股票是配置於新興市場。而新興 有可能透過股票選擇而獲得更佳回報,但同時擁有 市場中,亞洲區的新興市場配置亦高於拉丁美洲。整體而言我們本月份的策略表現理想。 彈性在熊市時增持債券或其它另類投資以減低下跌 風險。 我們的觀點保持不變,繼續看好全球股票,相對發達市場更看好新興市場。中長期內相對消費 板塊看好工業板塊。宏觀方面,下半年應該沒有太多通脹空間,美國央行可能於下半年加息最 多一次,而美國增長也有機會令市場失望。短期內,市場因現正處於超賣環境,會有少許回落 統計數據 風險,價格走勢亦顯示將接近主要阻力位,波動性以歷史水平而言還處於低水平。只要環球經 基金組合 指標 濟和盈利增長維持上升趨勢,而美國央行繼續以適當的速度進行貨幣政策正常化,短暫的市場 回落可視為風險資產的入市機會。 Alpha 系數 -0.08 0.00 Beta 系數 1.07 1.00 標準差 10.07% 9.05% 夏普比率 0.88 1.73 相關系數 0.96 0.96 過往績效 最佳月份表現 7.42% 8.21% 最差月份表現 -5.38% -3.50% 最大漲幅 13.35% 14.75% 最大跌幅 -7.66% -3.50% 正報酬時間百份比 61.11% 72.22% 負報酬時間百份比 38.89% 27.78% 基金配置 (十大持股) 安碩 MSCI 南韓指數ETF 9.37% 安碩 MSCI 新興市場 ETF 9.08% 安碩 MSCI AC 亞洲(日本除外) ETF 7.78% *基準指數:40% MSCI 所有國家世界指數 +40% MSC

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