- 1、本文档共1页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
密诺亚嘉实动力领航基金
密諾亞嘉實動力領航基金
2017年6月30日
投資目標
本基金之目標為追求絕對正報酬、參與全球經濟增 基金經理評論
長、在保護投資人之資本下達到中長期資本增值,
以及小心地創建新的投資機會。本基金期望能在市
六月份,基金成功連續六個月獲得絕對正回報。市場追隨風險持續,我們以較高比重配置股票
場上升週期時獲得與股票市場相類似的回報,甚至 。相對債券我們的策略主要是以較高的比重持有股票,較多的股票是配置於新興市場。而新興
有可能透過股票選擇而獲得更佳回報,但同時擁有 市場中,亞洲區的新興市場配置亦高於拉丁美洲。整體而言我們本月份的策略表現理想。
彈性在熊市時增持債券或其它另類投資以減低下跌
風險。 我們的觀點保持不變,繼續看好全球股票,相對發達市場更看好新興市場。中長期內相對消費
板塊看好工業板塊。宏觀方面,下半年應該沒有太多通脹空間,美國央行可能於下半年加息最
多一次,而美國增長也有機會令市場失望。短期內,市場因現正處於超賣環境,會有少許回落
統計數據 風險,價格走勢亦顯示將接近主要阻力位,波動性以歷史水平而言還處於低水平。只要環球經
基金組合 指標 濟和盈利增長維持上升趨勢,而美國央行繼續以適當的速度進行貨幣政策正常化,短暫的市場
回落可視為風險資產的入市機會。
Alpha 系數 -0.08 0.00
Beta 系數 1.07 1.00
標準差 10.07% 9.05%
夏普比率 0.88 1.73
相關系數 0.96 0.96 過往績效
最佳月份表現 7.42% 8.21%
最差月份表現 -5.38% -3.50%
最大漲幅 13.35% 14.75%
最大跌幅 -7.66% -3.50%
正報酬時間百份比 61.11% 72.22%
負報酬時間百份比 38.89% 27.78%
基金配置 (十大持股)
安碩 MSCI 南韓指數ETF 9.37%
安碩 MSCI 新興市場 ETF 9.08%
安碩 MSCI AC 亞洲(日本除外) ETF 7.78%
*基準指數:40% MSCI 所有國家世界指數 +40% MSC
您可能关注的文档
- 季节性上涨,易涨难跌.PDF
- 媒体聚焦 “丘比杯”第四届中国新东方烹饪技能大赛.doc
- 学分管理系统操作指南.doc
- 学习情境1蓄电池使用性能下降的故障检测与修复.PDF
- 学术活动质量提升计划.doc
- 学生基本信息更正情况说明.doc
- 学校传染病定点监测计划2013年第4周简报.PDF
- 学生成绩管理系统设计思路.docx
- 学深悟透做到实处.PDF
- 学生发表的学术论文.PDF
- 执业药师之《药事管理与法规》检测卷讲解含答案详解(最新).docx
- 执业药师之《药事管理与法规》全真模拟模拟题及答案详解(全国通用).docx
- 2025年执业药师之《西药学综合知识与技能》模拟试题附参考答案详解(突破训练).docx
- 2025年执业药师之《西药学综合知识与技能》考前冲刺模拟题库含答案详解(培优a卷).docx
- 2025年执业药师之《西药学综合知识与技能》真题精选附答案详解(名师推荐).docx
- 执业药师之《药事管理与法规》强化训练模考卷带答案详解.docx
- 2025年执业药师之《西药学综合知识与技能》考前冲刺测试卷包附参考答案详解(b卷).docx
- 2025年执业药师之《西药学综合知识与技能》模考模拟试题及参考答案详解(夺分金卷).docx
- 2025年执业药师之《西药学综合知识与技能》真题含答案详解【b卷】.docx
- 2025年执业药师之《西药学综合知识与技能》考前冲刺模拟题库带答案详解(b卷).docx
最近下载
- 贵州省事业单位人员聘用合同书.doc VIP
- 4.建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书样本.pdf VIP
- 贵州省事业单位人员聘用合同书范本.docx VIP
- 皮带接头硫化上.pptx VIP
- 陕西省事业单位合同5篇.docx VIP
- 贵州省事业单位人员聘用合同书(合同范本).pdf VIP
- SYT 4201.2-2019 石油天然气建设工程施工质量验收规范 设备安装工程 第2部分:塔类.docx VIP
- SYT 4201.4-2019 石油天然气建设工程施工质量验收规范设备安装工程 第4部分:炉类.docx VIP
- 解读2021新安全生产法课件PPT(内容完整).pptx VIP
- SY_T 4201.3-2019 石油天然气建设工程施工质量验收规范 设备安装工程 第3部分:容器类.docx VIP
文档评论(0)