江西稀有稀土金属钨业集团有限公司2011年度第一 - 中国债券信息网.pdf

江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 2011年度第一期中期票据发行公告 主承销商/ 簿记管理人 一、重要提示 ● 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司（以下简称“发行人’”或“公司” ）2011 年 度第一期中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。兴业 银行股份有限公司作为本期中期票据发行的主承销商； ● 本期发行面值共计 5 亿元人民币中期票据，期限为 3 年，每张面值为 100 元； ● 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止购 买者除外）； ● 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让； ● 本公告仅对发行公司 2011 年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要 说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的 详细情况，敬请阅读《江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 2011 年度第一期 中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网 （ ）和中国货币网（ ）。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：江西稀有稀土金属钨业集团有限公司； 2 、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分 期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具； 3、注册总额度：本次注册总额度为 10 亿元； - 1 - 4 、本期中期票据：发行规模人民币 5 亿元，期限为 3 年的江西稀有稀土金 属钨业集团有限公司 2011 年度第一期中期票据； 5、本次发行：本期中期票据的发行； 6、发行公告：公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的“江西 稀有稀土金属钨业集团有限公司 2011 年度第一期中期票据发行公告”； 7 、募集说明书：公司为发行中期票据而制作的“江西稀有稀土金属钨业集团 有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书”； 8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”； 9、承销商：由兴业银行为主承销商所组成的本期中期票据承销团成员； 11、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的承 销团； 12、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程 序由簿记管理人和发行人共同监督； 13、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期 票据发行期间的簿记管理人由兴业银行担任； 14、余额包销：主承销商按照承销协议的约定，在规定的发行期结束后，将 未售出的中期票据全部自行购入； 15、交易商协会：中国银行间市场交易商协会； 16、托管机构/ 中央结算公司：中央国债登记结算有限责任公司； 17、银行间市场：全国银行间债券市场； 18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心； 19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）； 20 、节假日：国家规定的法定节假日和休息日； 21 、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本次发行基本情况 1、中期票据名称：江西稀有稀土金属钨业集团有限公司2011 年度第一期中 期票据； 2 、发行人：江西稀有稀土金属钨业集团有限公司； 3、中期票据品种：3 年中期票据 ； - 2 - 4 、计划发行规模：人民币 5 亿元（即 500,000,000.00 元）； 5、中期票据期限：3 年； 6、发行方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配 售的方式在全国银行间债券市场公开发行； 7、计息方式：本次中期票据采用单利按年计息，不计复利，本次中期票据 的利息和本金自兑付首日起不另计息； 8、票面金额：人民币壹佰元（即 100