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山西天然气有限公司 （注册地址：太原高新技术产业开发区中心街6 号） 公开发行 2017 年公司债券 发行公告 （面向合格投资者中的机构投资者） 主承销商/受托管理人 （注册地址：济南市市中区经七路 86 号） 签署日期：二〇一七年七月二十七日 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、山西天然气有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“山西 天然气”）公开发行面值不超过 6 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中 国证券监督管理委员会证监许可[2017]275 号文件核准。 2 、本期债券发行面值为 60,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 600 万张， 按面值平价发行。 3、截至2016年12月31日，公司的股东权益为426,964.87万元，资产负债率为 80.11%；债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为46,215.55万 元（2014年度、2015年度及2016年度归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本 次债券一年利息的1.5倍。 4 、本期债券为 5 年期固定利率品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投 资者回售选择权。 5、本期发行的公司债券无担保，经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信 证评”）综合评定，本公司的主体信用等级为 AA+ ，本期发行债券的信用等级为AA+ 。 6、本期债券的票面利率预设区间为4.40%-5.40% 。本期债券最终票面利率将由发行 人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。 发行人和主承销商将于 2017 年 7 月 28 日（T-1 日）向网下合格投资者中的机构投 资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。本期债券采用单利 按年计息，不计复利。 1 发行人和主承销商将于 2017 年 7 月 31 日（T 日）在《上海证券报》和上海证券交 易所网站（ ）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 7、本期债券采取网下询价配售的方式向合格投资者中的机构投资者发行。网下申 购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第六款。 8、网下发行仅面向合格投资者中的机构投资者。合格投资者中的机构投资者网下 最低申购单位为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 500 万元的整数倍，簿记管理人 另有规定的除外。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规 融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会 的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时 间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时 间另行公告。 12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投 资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《山西天然气有限公司公开发行 2017 年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》，本期债券募集说明书摘要已刊登在 2017 年 7 月 27 日的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海 证券交易所网站（ ）查询。 13、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》和上 海证券交易所网站（ ）上及时公告，敬请投资者关注。 14、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本次债券的簿记时 间或者取消发行。 2 释 义 除非文义另有所指，下列简称或名称具有如下含义： 公司/ 本公司/ 山西天然气/ 山西天然气有限公司 发行人