关于2012年浙江远洲控股有限公司公司债券.PDF

关于2012 年浙江远洲控股有限公司公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 财通证券股份有限公司作为2012 年浙江远洲控股有限公司公司债券（以下 简称 “本期债券”）的主承销商，按照 《国家发展改革委办公厅关于进一步加强 企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改财金[2011]1765 号）和《浙江 省企业债券存续期监督工作指引》（浙发改财金[2012]1238 号）文件的有关规 定，对浙江远洲控股有限公司（以下简称 “公司”或 “发行人”）在 20 16 年度 履约情况及偿债能力进行了跟踪分析，具体情况公告如下： 一、本期债券基本情况 （一）发行人：浙江远洲控股有限公司 （二）债券名称：2012 年浙江远洲控股有限公司公司债券 （三）债券简称：12 远洲控（上海证券交易所） 12 远洲债（银行间市场） （四）债券代码：124038 （上海证券交易所） 1280438 （银行间市场） （五）上市地点：上海证券交易所及银行间市场 （六）发行总额：5 亿元人民币 （七）债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，附第 5 个付息年度末 发行人上调票面选择权及投资者回售选择权。 （八）债券利率：本期债券在存续期内前5 年票面利率为 6.90%，在债券 存续期内前 5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5 个付息年度末，发行人可 选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面利率为债券存续期前 5 年票面利率 6.90%加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券采 用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （九）发行首日：本期债券发行期限的第1 日，即2012 年12 月4 日。 （十）付息日：本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 12 月 4 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回 售权，则其回售部分债券的付息日为2013 年至2017 年每年的 12 月4 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 （十一）兑付日：本期债券的兑付日为 2019 年 12 月 4 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售权，则其回售 部分债券的兑付日为 2017 年 12 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1 个工作日）。 （十二）承销团成员：主承销商为财通证券股份有限公司，副主承销商为 海通证券股份有限公司、南京证券有限责任公司，分销商为兴业证券股份有限 公司、民生证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司。 （十三）担保方式：本期债券采用资产（土地使用权及房产）抵押和自然 人股东承担无限连带责任保证相结合的担保方式。 （十四）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券发行人 主体信用评级为AA-，本期债券信用评级为AA+ 。 二、发行人的履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照 2012 年浙江远洲控股有限公司债券 （简称“本期债券”或 “12 远洲债”）募集说明书，于 2012 年 12 月 12 日在银行间交易市场上市流 通，简称“12 远洲债”，证券代码“1280438”；于2013 年 2 月 5 日在上海证券 交易所市场上市流通，简称“12 远洲控”，证券代码为“124038”。 （二）本期债券利息兑付情况 本期债券的付息日为2013 年至2019 年每年的 12 月4 日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售权，则其回售部 分债券的付息日为2013 年至2017 年每年的 12 月4 日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第1 个工作日）。截至本报告签署之日，本期债券第 1 个计 息年度和第2 个计息年度的应付利息已全部兑付。 （三）本期债券募集资金运用 根据 “12 远洲债”募集说明书，本期债券募集资金人民币 5 亿元，其中 3.5 亿元用于上海远洲酒店项目，1.5 亿元用于远洲集团股份有限公司国际大酒 店改造提升工