保险地产成今日新欢 银行家电变昨日旧爱 二季度基金风向标生变.docVIP

保险地产成今日新欢 银行家电变昨日旧爱 二季度基金风向标生变汉乐府里记录了这样一个让人伤感的故事：上山采蘼芜，下山逢故夫。长跪问故夫：“新人复何如？”“新人虽言好，未若故人姝。颜色类相似，手爪不相如。” 故事中的故夫偶遇弃妇，从纺织效率的角度，得出新不如故的结论。设想如果银行股有代言人的话，该是故事中弃妇的模样，基金则该是守着新欢的故夫。 7月20日公布完毕的基金二季报显示，纳入统计的67家基金公司旗下1003只基金，二季度共实现盈利618.88亿元，较一季度增长63%。其中，最引人注目的是二季度基金的持股结构出现重大调整，重仓股全面洗牌。其中房地产、保险和医药个股被基金大举增持，而受经济下滑及降息影响最大的银行股被基金大举减持。 重仓股，向来被誉为基金业的风向标和灯塔，预示着基金业的未来走向。对普通的投资者来说，重仓股的指向，表示着资金的流向。下一站，资金流向何方？ 保险地产增持明显 受益于降息和行业回暖，房地产四大龙头“招保万金”成为二季度基金重点增持对象，其中，保利地产的基金数从一季末的106只增加到二季末的147只；金地集团从一季末的45只增加到71只；招商地产从一季末的43只增加到59只；万科A的基金数从一季末的101只增加到124只。 此外，二季末重仓贵州茅台、中国太保、中信证券、康美药业、金螳螂、中联重科的偏股基金也较一季末有显著增加。 如果按照重仓市值计算，贵州茅台、中国平安、万科A、格力电器和保利地产位居基金前五大重仓股。不过，按照被重仓的基金数计算，中国平安拔得头筹。据天相投顾统计，一季末时只有92只基金重仓持有，但到二季末时，重仓持有中国平安的基金数大幅增加到217只，数量比一季度翻了一倍多。中国平安已毫无悬念地成二季度最受基金欢迎的个股，这表示中国平安表现如何，将影响到最多的基金。 从行业来看，二季度基金重点增持医药生物制品、房地产和电子等行业。和一季度相比，二季末基金配置这三大板块的比例分别上升1.35%、1.24%和0.83%。 基金业内人士表示，在整体股市方向不明的情况下，基金在行业配置上也趋于均衡。行业上的平衡配置加优质个股精选，成为当前基金投资的主流做法。 银行家电被弃 在中国平安被众基金追捧的同时，曾经的重仓股在二季度被基金抛弃，其中银行股和家电股被减持最多。 数据显示，在银行股中，招商银行、浦发银行、民生银行、深发展A和兴业银行均被大举减持，重仓持有这些个股的基金数大幅下降。以招商银行为例，重仓持有招商银行的股票方向基金数量锐减，从一季末的122只大幅减少到二季末的63只，减少近50%。曾经红极一时的五粮液如今也受冷遇。数据显示，重仓持有五粮液的基金数只有94只，而一季度这一数字是149，数量减少了55只。 此外，曾经备受追捧的伊利股份、美的电器、兰花科创、苏宁电器等也“荣登”基金减持前10名行列。 二季报数据显示，报告期内，基金主要减持的行业有机械设备、采掘和食品饮料。其中，持有食品饮料的总市值环比减少66.25亿元。 板块配置趋向分散 相比一季末，基金在行业配置上的集中度显著下降了2.87个百分点，显示基金板块配置趋于分散化。 二季报显示，截至二季末，金融保险、机械设备和食品饮料成为股票方向基金配置的前三大板块，市值分别占基金净值的10.65%、10.39%和10.17%。紧随其后的是房地产和医药生物板块。 世界上没有永远的朋友，只有永远的利益，在资本市场更是如此。对于投资者而言，不妨放下旧爱，拥抱新欢。因为，认清投资的方向至关重要。 1