志高6年上市路不完美收官.pdfVIP

特别报道Foatu旭 士 JCp高6年上市路“不完美”收官 文=良岳 7月13日，身穿咖啡色西装的志高空调董事长及口本、美国等地的150多名投资者参与了这次会议。 李兴浩终于在香港联交所交易大厅敲响了志高控股 根据志高空调上市办提供的资料，志高宅调这 (0449．HK)上市的钟声，这宣告了国内第四大空调次在联交所发行总股本将在7250万股(其中900／,为配 企业长达6年的曲折的上市道路的“圆满”终结。 售，10％为公开发售)，意味着这次上市最高可以募 在上市当天李兴浩向联交所赠送了一个咖啡色 集的资金只有1．088一1．646亿港元。 的“牛公仔”，共寓意是希望志高的股价表现“十分 按照保荐人法国巴黎融资的计划，志高空调将在 牛”，而志高空调招股中获得超过360倍超额认购， 6月30曰一7月6日在香港正式招股，最终将在7月13日 上市后10天来其股价表现整体不错。 正式登陆香港联交所，上市公司代号为449，法国巴 在国家发改委、财政部公布了第二批“节能产 黎融资(亚太)有限公司为志高这次全球发售的独家保 品惠民工程”高效节能空调名录中，志高以中标总数 荐人，第一上海证券有限公司及新鸿基国际有限公司 261个(其中l级能效中标192个)，再次位居行业各大为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办 空调品牌之首，这也让志高空调的股价再度达到3．1 人，而2004年曾与志高达成合资协议的美林最终没能 港元的最高价，比招股价格已经整体上升了近15％。 成为志高的股东。 不过值得注意的是，志高空调这次在联交所将发 最终的融资规模与一年前计划的7．8一11．7亿港元 的融资规模有很大缩水，志高空调确定的新股发行市 行总股本将在7250万股(其中90*／o为配售，10％为公开 发售)，这意味着这次志高空调的上市最高可以的募 盈率也只有5—借。 集的资金只有1．088—1．6464乙港元，与一年前计划的6月29日当天中午的午餐会现场，带有一条亮红 色领带的李兴浩显得非常激动，因为其2003年启动的 7．8-11．7亿港元的融资规模相比有很大缩水。志高控 股选择在国内空调行业“哀鸿遍野”的2009年中期上上市终于到了尘埃落定的时刻。 市着实让人感到意外。 志高2003年启动的上市计划一直以来推进顺利， 6月29日下午电话线的另一头，志高空调董事长李兴浩告诉记者，“志高赴港上市在2008年7月份就 李兴浩却显得异常兴奋，他操着有些艰涩的南海普通 已经批准了，公司定了上市时间，也定好了酒店，股 话高声地告诉记者， “我们终于_卜市了，上市不仅是 票号已经有了，后来雷曼兄弟事件出来了，公司怕走 为了融资，更重要的是为了公司未来的发展。” 出去走不回来，所以就临时决定不挂牌上市。” 他雄心勃勃地发布了志高要赶超海尔进入行业 而香港资本市场2(?09年以来的回暖让志高的上市 前三的目标，然而志高空调过去6年的上市道路为何 步伐重新启动，6月29日由保荐人法国巴黎融资安排 如此曲折?志高空调上市前发布的招股书，让此前一 的上市路演正式在香港举行，然而志高自身所在的空 直披着一层“神秘面纱”的志高股权架构变得透明起 调行业整体情况在过去一年间却发生了变化，这