沈阳合金投资股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资.PDFVIP

沈阳合金投资股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过36,000.00 万元， 扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于以下项目： 投资总额 拟投入募集资金额 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 收购霄云口腔100%股权 27,500.00 27,500.00 2 鸟巢诊所建设项目 5,000.00 5,000.00 3 医疗信息系统建设项目 2,000.00 2,000.00 合计 34,500.00 34,500.00 根据对霄云口腔的预估情况，本次霄云口腔 100%股权的交易价格约为 27,500.00 万元。公司与资产出让方杨德、左凯生同意最终交易价格以具有证券期 货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中的评估值为参考定价依据，由双方 另行协商确定。 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求 总量，不足部分由公司自筹解决。募集资金原则上将按上述项目顺序投入，在不 改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的 募集资金投入金额进行调整。 公司本次非公开发行股票募集资金用途包括收购霄云口腔 100%股权，该募 投项目需经中国证监会核准后方可实施。鸟巢诊所建设项目、医疗信息系统建设 项目将在本次收购完成后通过增资注入霄云口腔的方式实施。本次非公开发行股 票募集资金到位之前，霄云口腔根据鸟巢诊所建设项目、医疗信息系统建设项目 的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、收购霄云口腔100%股权 （一）霄云口腔基本情况 1、霄云口腔概况 公司名称：北京霄云口腔门诊部有限公司 成立日期：2014 年12 月2 日 统一社会信用代码：911101053183212260 注册资本：2,000 万元 法定代表人：杨德 住所：北京市朝阳区霞光里15 号楼2 层203、205、206、207 经营范围：口腔科/医学影像科/X 线诊断专业。（医疗机构执业许可证有效 期至2018 年12 月31 日）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；口腔科 /医学影像科/X 线诊断专业以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2、股权结构 截至本预案公告日，霄云口腔的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资金额 （万元） 出资比例 1 杨德 1,200 60% 2 左凯生 800 40% 合计 2,000 100% （二）霄云口腔的历史沿革 1、2014年12月，霄云口腔成立 霄云口腔由杨德和杨帆于2014 年12 月共同出资设立，注册资本为2,000 万 元，其中杨德以货币出资150 万元，以实物出资1,350 万元，杨帆以货币出资50 万元，以实物出资450 万元。