福建省高速公路有限责任公司2011年度第一期中期票据募集.PDF

福建省高速公路有限责任公司 2011年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 福建省高速公路有限责任公司 注册额度： 45亿元 本期发行金额： 20亿元 发行期限 5年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级AA+ 信用评级： 本期中期票据债项评级AA+ 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中国建设银行股份有限公司 二零一一年二月 福建省高速公路有限责任公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册并备案，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值 做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判 断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体办公会成员 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 福建省高速公路有限责任公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义5 第一章 投资风险提示 8 一、与本期中期票据相关的风险8 二、与发行人相关的风险 8 第二章 发行条款 13 一、本期中期票据的发行条款13 二、发行安排 14 第三章 募集资金用途 16 一、募集资金用途16 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 17 第四章 发行人基本情况 18 一、发行人基本情况18 二、发行人历史沿革 18 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明19 四、独立经营情况19 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 20 六、发行人的组织结构24 七、发行人公司治理 30 八、发行人董事和高级管理人员简介 32 九、发行人主营业务经营状况33 十、发行人业务发展规划43 十一、发行人未来五年投资规划44 十二、发行人所在行业状况45 十三、发行人的行业地位与竞争优势53 第五章 发行人财务状况分析 55 一、财务报表及审计意见55 二、财务会计信息 55 三、财务报表合并范围及变动情况56 四、主要财务数据及指标分析75 五、有息债务情况 87 六、发行人关联交易情况89 七、发行人担保或承诺事项 89 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 93 九、其他需要说明的事项95 第六章 发行人资信情况 98 一、信用评级情况98 二、发行人及子公司资信情况 99 第七章 违约责任和投资者保护机制 101 3